Die Anwendung JPK_V7M-Steuererklärungsdaten stellt die Daten aus dem MwSt.-Register zu dem Zeitpunkt der Erklärungserzeugung dar. Die Werte der einzelnen Felder der Steuererklärung werden auf der Grundlage der Einstellungen des Steuerschlüssels berechnet, der den einzelnen Positionen des zugehörigen MwSt.-Register zugeordnet ist. Die Anwendung ist im Bereich Rechnungswesen verfügbar, vorausgesetzt dass die Funktionen Länderbesonderheiten, Rechnungswesen – Polen und JPK V7M im Customizing aktiviert sind.

Die JPK_V7M-Steuererklärungsdaten werden von den MwSt.-Register-Einträgen beeinflusst, die gleichzeitig:

• zu einem bestimmten MwSt.-Eintrag gehören
• bestätig sind (nicht bearbeitbar)
• nicht storniert sind
• mit dem Löschkennzeichnen nicht versehen sind
• den entsprechenden Steuerschlüssel haben

Verfügbare Schaltflächen

In der Anwendung MwSt.-Register-Steuererklärungsdaten sind die Standardschaltflächen sowie zusätzliche Schaltflächen verfügbar:

• [Aktion wählen] → [Erklärung bearbeiten] – Datenbearbeitung, verfügbar für Steuererklärungen mit den Status Bestätigt, Erzeugt oder Erzeugt mit Fehlern. Die Aktion ändert den Status der Steuererklärung auf Erstellt.
• [Aktion wählen] → [Neu berechnen] – das Berechnen und Aktualisieren von Daten in Erklärung gemäß aktuellen Daten, die in Register-Einträgen enthalten sind. Verfügbar für Steuererklärungen mit dem Status Erfasst.
• [Aktion wählen] → [Erklärung bestätigen] – die Erklärungsbestätigung ermöglicht die Erklärungserzeugung. Der Status der Erklärung wird von Erstellt auf Bestätigt geändert. Um die Erklärung zu bestätigen, muss das Formular mit den korrekten Erklärungsangaben ergänzt und die Anweisung im Karteireiter Erklärung bestätigt werden.
• [Aktion wählen] → [Versand der JPK_V7M-Datei bestätigen] – Statusänderung von Erzeugt auf Gesendet.
• [Aktion wählen] → [Versandbestätigung der JPK_V7M-Datei widerrufen] – Statusänderung von Gesendet auf Erzeugt. Die Aktion ist für die Erklärung verfügbar, die während des Erzeugens von JPK_V7M-Datei nicht als Vorherige Erklärung oder Korrigiert Erklärung mit dem aktuellen Status Gesendet angegeben wurde.
• [Aktion wählen] → [JPK_V7M-Datei erzeugen] – generiert die JPK_V7M-Steuererklärung mit dem Erklärungs- und Erfassungsteil. Die Aktion ist für Steuererklärungen mit dem Status Erfasst verfügbar. Nach Auswahl der Aktion wird ein Dialogfenster mit den Karteireitern Parameter und Hintergrundeinstellungen geöffnet. Im Karteireiter Parameter:
  • kann ein Speicherordner für die erzeugte Datei und den Prüfungsauftrag mit dem XSD-Schema ausgewählt werden.

Im Karteireiter Hintergrundeinstellungen legen Sie die Details der Dateierzeugung im Hintergrund fest.

Identifikationsbereich und Arbeitsbereich

Die Parameter des Identifikationsbereichs stellen die Basisdaten der zu erzeugenden Erklärung dar.

• Erklärungsnummer
• Steuerperiode – es wird die im MwSt.-Register festgelegte Steuerperiode angezeigt
• Status – der Status der JPK_V7M-Erklärung:
  • Erstellt – die Erklärung wird noch bearbeitet, es können die folgenden Aktionen durchgeführt werden: Speichern, Löschkennzeichnen setzen/entfernen, Erklärung berechnen, Erklärung bestätigen.
  • Bestätigt – der Status wird nach der Aktion Erklärung bestätigen Es ist möglich die Aktion Löschkennzeichnen setzen/entfernen, JPK_V7M-Datei erzeugen, Erklärung bearbeiten durchzuführen.
  • Erzeugt – der Status wird nach der Aktion JPK_V7M-Datei erzeugen vergeben. Es ist möglich die Aktion Löschkennzeichnen setzen/entfernen, Erklärung bearbeiten, Versand der JPK_V7M-Datei bestätigen durchzuführen.
  • Bestätigt – der Status wird nach der Aktion Versand der JPK_V7M-Datei bestätigen Es ist möglich die Aktion Löschkennzeichnen setzen/entfernen, Versandbestätigung der JPK_V7M-Datei widerrufen durchzuführen.
• Zwecke der Einreichung – Zweck der JPK_V7M-Erklärungseinreichung
  • Erklärung
  • Korrektur
• Anteil an steuerbaren Umsatz von Waren und Dienstleistungen – Prozentanteil in steuerbaren Umsatz von Waren und Dienstleistungen
• Finanzamt – Daten des Finanzamts
• Vorherige Erklärung – Nummer der vorherigen Erklärung
• Korrigierte Erklärung – die Nummer der korrigierten Erklärung
• Schema-Version – die Nummer der Schema-Version

Die Karteireiter Allgemein stellt die Stammdaten der Steuerpflichtigen dar. Der Großteil von Felder im Karteireiter wird automatisch gemäß Daten in Customizing – Funktion Polnische einheitliche Kontrolldatei (JPK) – Karteireiter Einstellungen ergänzt.

Die Karteireiter Allgemein zeigt die Zahlangaben an, die laut den Eingaben erzeugt wurden, die dem jeweiligen Register zugeordnet sind. Die Tastenkombination von linkem [Ctrl] und der linken Maustaste auf ein jeweiliges Feld leitet zur Anwendung Cockpit: JPK_V7M-Daten um und ermöglicht die Werteprüfung in den automatisch erzeugten Felder.