Das Beziehungs-Management ermöglicht unter anderem die Planung, Bewertung und Nachverfolgung von Vertriebsprojekten wie Vertriebsaussichten und Vertriebskampagnen. Dabei sind die Vertriebsaussichten das Instrument, um Vertriebsprojekte auf einen konkreten Kontakt oder einen bestehenden Kunden zuzuschneiden. Vertriebsaussichten beschreiben Erfolg versprechende Verkaufschancen bei potenziellen oder bestehenden Kunden. Mit der Anwendung „Vertriebsaussichten“ lassen sich alle Aktionen rund um diese Vertriebschancen planen und bearbeiten.
In diesem Dokument wird beschrieben, welche Rolle Vertriebs-Aussichtsarten für die Bearbeitung von Vertriebsaussichten spielen. Lesen Sie, wie Vertriebs-Aussichtsarten im System abgebildet werden und wie die gleichnamige Anwendung aufgebaut ist.
Anleitungen für den Umgang mit Vertriebs-Aussichtsarten, z. B. wie Sie Vertriebs-Aussichtsarten erfassen oder bearbeiten, finden Sie im Dokument „Vorgehensweisen: Vertriebs-Aussichtsarten“.
1 Begriffsbestimmung
Vertriebs-Aussichtsarten
Vertriebs-Aussichtsarten dienen der Identifikation von Vertriebsaussichten. In der Vertriebs-Aussichtart wird der Nummernkreis für die Vertriebsaussichten festgelegt, die diese Art verwenden. Außerdem enthalten die Vertriebs-Aussichtsarten Vorschlagswerte sowie Einstellungen, die die Weiterbearbeitung der Vertriebsaussichten dieser Art beeinflussen.
Vertriebsaussichten
Vertriebsaussichten beschreiben Erfolg versprechende Verkaufschancen bei potenziellen oder bestehenden Kunden. Zu einer Vertriebsaussicht werden Informationen bereitgestellt, die einen Verkaufserfolg unterstützen. Dazu zählen z. B. geplante und bereits durchgeführte Aktivitäten, daran beteiligte Personen und die Wahrscheinlichkeit des Verkaufserfolges.
2 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung „Vertriebs-Aussichtsarten“ dient dazu, Vertriebs-Aussichtsarten zu erfassen und zu bearbeiten. Vertriebs-Aussichtsarten werden benötigt, um Vertriebsaussichten zu verwenden.
Die Anwendung „Vertriebs-Aussichtsarten“ ist nicht in einen Identifikations- und einen Arbeitsbereich aufgeteilt. Sie hat einen Anwendungsbereich mit Eingabefeldern.
Eingabefelder
Der Eintrag im Feld „Art“ identifiziert die Vertriebs-Aussichtsart eindeutig. Zusätzlich wird eine „Bezeichnung“ für die Vertriebs-Aussichtsart erfasst.
In den weiteren Feldern der Vertriebs-Aussichtsart werden Daten erfasst oder ausgewählt, die für alle Vertriebsaussichten gelten sollen, die diese Art verwenden. Die hier hinterlegten Daten werden automatisch in alle neuen Vertriebsaussichten dieser Art übernommen. Einige wirken als Vorschlagswerte für zu erfassende Aussichtsdaten und können dort individuell verändert werden. Andere Daten der Vertriebs-Aussichtsart sind Einstellungen für Prüfungen und Berechnungen des Systems und können in der Vertriebsaussicht in der Regel nicht mehr verändert werden.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Art | Im Feld „Art“ wird die eindeutige Identifikation der Vertriebs-Aussichtsart erfasst. Diese Identifikation kann aus maximal drei Zahlen, Buchstaben oder einer Zahlen-Buchstaben-Kombination bestehen. Sie ist frei wählbar.
Hinweis: Wenn in der Anwendung „Customizing“ ein Nummernkreis für die Vertriebs-Aussichtsarten angegeben ist, schlägt das System eine Identifikation vor, die nach den Regeln dieses Nummernkreises erzeugt wurde. Sie können diesen Vorschlagswert ändern. Die Identifikation der Art dient dazu, in weiteren Anwendungen und Abfragen die richtige Vertriebs-Aussichtsart zu verwenden. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige und möglichst eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. |
| Nummernkreis | Ordnen Sie einen Nummernkreis des Typs Vertriebsaussichten zu.
Mit Hilfe dieses Nummernkreises erzeugt das System für neue Vertriebsaussichten automatisch eine Nummer nach einem bestimmten Muster. Der Nummernkreis wird zuvor im Framework „Basis“ für Vertriebsaussichten erfasst. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Dokumentation „Nummernkreise“. |
| Partner-Beziehungstyp | Wählen Sie hier einige oder alle Partner-Beziehungstypen. Zur Auswahl werden alle Partner-Beziehungstypen angezeigt, die in der gleichnamigen Anwendung im Framework „Basis“ angelegt wurden. Als Standard ist „keine“ ausgewählt.
Die hier gewählten Partner-Beziehungstypen werden später in allen Vertriebsaussichten dieser Art automatisch angezeigt, wenn sie beim zugeordneten Partner der Aussicht in seinen Partner-Stammdaten vorhanden sind. Hinweis: Die im Beziehungs-Management zusätzlich erfassten Partner-Verknüpfungsarten können Sie an dieser Stelle nicht beeinflussen. |
| Dokumentart | Legen Sie in diesem Feld eine Dokumentvorlage für Notizen fest. Dieses Dokument wird für Notizen verwendet, die zu einer Vertriebsaussicht dieser Art erfasst werden. Dieses Feld ist nur dann editierbar, wenn in der Anwendung „Customizing“ das Dokumenten-Management aktiviert ist. |
| Vertriebsphase | Legen Sie in diesem Feld fest, mit welchem Vorschlagswert für die Vertriebsphase neue Vertriebsaussichten dieser Art angelegt werden sollen. |
| Vertriebs-Angebotsart | Legen Sie in diesem Feld eine Vertriebs-Angebotsart für die Vertriebs-Aussichtsart fest. Die Vertriebs-Angebotsart wird als Vorschlagswert vorbelegt, wenn aus einer Vertriebsaussicht mit dieser Art ein Vertriebsangebot erzeugt wird. |
| Legen Sie in diesem Feld eine Vertriebs-Auftragsart für die Vertriebs-Aussichtsart fest. Die Vertriebs-Auftragsart wird als Vorschlagswert vorbelegt, wenn aus einer Vertriebsaussicht mit dieser Art ein Vertriebsauftrag erzeugt wird. | |
| Wahrscheinlichkeit übernehmen | Mit dieser Checkbox legen Sie den Vorschlagswert für die Checkbox „Wahrscheinlichkeit übernehmen“ in den Vertriebsaussichten dieser Art fest. Die Wahrscheinlichkeit beschreibt die Erfolgsaussicht einer Vertriebsaussicht in Prozent und kann bei Bedarf aus der jeweiligen Vertriebsphase, in der sich die Vertriebsaussicht befindet, übernommen werden.
Ist die Checkbox für die Vertriebs-Aussichtsart aktiviert, dann ist die gleichnamige Checkbox „Wahrscheinlichkeit übernehmen“ in den neu erfassten Vertriebsaussichten dieser Art ebenfalls aktiviert. Ist die Checkbox für die Vertriebs-Aussichtsart deaktiviert, dann ist die gleichnamige Checkbox „Wahrscheinlichkeit übernehmen“ in den neu erfassten Vertriebsaussichten dieser Art ebenfalls deaktiviert. Der Vorschlagswert kann in der Anwendung „Vertriebsaussichten“ bei Bedarf geändert werden. Hinweis: Weitere Informationen zu der Wahrscheinlichkeit von Vertriebsaussichten erhalten Sie in den Dokumentationen „Vertriebsaussichten“ und „Vertriebsphasen“. |
3 Customizing
Das Beziehungs-Management kann in der Anwendung „Customizing“ unter der Rubrik „Beziehungs-Management“ als Ganzes an- bzw. ausgeschaltet werden.
Sie können im Customizing unter „Beziehungs-Management“ einen Nummernkreis bei „Aussichtsarten-Nummernkreis“ hinterlegen. Wenn für die in der Workflow-Symbolleiste ausgewählte Vertriebsorganisation ein Nummernkreis hinterlegt ist, so wird die sich hieraus ergebende nächste Nummer bei der Neuanlage einer Art als Vorschlagswert eingesteuert.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Vertriebs-Aussichtsarten“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Vertriebs-Aussichtsart
com.cisag.app.crm.obj.OpportunityType
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.cisag.app.crm.OrderData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Vertriebs-Aussichtsarten“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung „Vertriebs-Aussichtsarten“ nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Vertrieb
Die Anwendung „Vertriebs-Aussichtsarten“ umfasst die Tabelle „Berechtigungen“. Damit eine Person eine Vertriebs-Aussichtsart nutzen kann, muss sie in den Partner-Stammdaten mindestens einer Organisation zugeordnet sein, die in der Tabelle „Berechtigungen“ der jeweiligen Vertriebs-Aussichtsart erfasst wurde.
Hinweis:
Die Tabelle ist nur dann sichtbar, wenn für den Benutzer über eine Berechtigungsrolle die Fähigkeit „Berechtigungen anzeigen“ für das zugehörige Business Entity vergeben wurde. Um inhaltsbezogene Berechtigungen bearbeiten zu können, benötigt er zusätzlich die Fähigkeit „Berechtigungen ändern“.
Daneben sind ihm die generellen Fähigkeiten zum Öffnen der jeweiligen Anwendung und zum Öffnen und Bearbeiten des jeweiligen Business Entitys zuzuweisen.
Weitere Informationen zur Tabelle „Berechtigungen“ und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Vertriebs-Aussichtsarten“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Vertriebs-Aussichtsarten“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.