1 Themenübersicht
Die Anwendung „Versicherungen“ enthält die grundlegenden Informationen über Versicherungen wie die Bezeichnung der Versicherung, den Versicherer und Informationen, ob ein Risiko abgedeckt ist oder nicht.
Im Prozess „Versicherungen erfassen“ werden Versicherungsdaten im System erfasst oder geändert. In diesem Dokument ist u. a. beschrieben, wie Sie in der Anwendung „Versicherungen“ neue Versicherungsdaten erfassen oder bestehende ändern und welche Voraussetzungen zu berücksichtigen sind.
Allgemeine Hinweise und Erläuterungen zur Anwendung „Versicherungen“ finden Sie in der zugehörigen Dokumentation „Versicherungen“, die unter anderem auch Feld- und Button-Beschreibungen enthält.
2 Vorbereitende Arbeiten
Keine Arbeiten erforderlich.
2.1 Customizing
Keine Arbeiten erforderlich.
3 Ablaufbeschreibung
3.1 Neue Versicherungsdaten erfassen
- Öffnen Sie die Anwendung „Versicherungen“.
- Aktivieren Sie das Icon „Neu“ (Weißes-Blatt). Füllen Sie alle Pflichtfelder aus.
- Versicherung
- Bezeichnung
- Versicherer
- Versicherungsscheinnummer
- Versicherungsklasse
- Vertrag gültig ab / bis
- Geben Sie bei Bedarf weitere Angaben ein, wie z.B. erläuternde Textbeschreibungen, die Versicherungswertsumme oder die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Versicherungswertes, etc. Legen Sie fest, ob die Versicherung eine Pauschalversicherung oder eine Einzelversicherung ist.
- Prüfen Sie die eingegebenen Daten auf Korrektheit und korrigieren Sie ggf. bestehende Fehleingaben.
- Speichern Sie die Versicherung, indem Sie das Icon „Speichern“ aktivieren.
- Verfahren Sie in gleicher Reihenfolge mit der Erfassung der nächsten Versicherung (Schritt 2), bzw. duplizieren Sie einen ähnlichen Datensatz um bereits erfasste Daten nicht erneut eingeben zu müssen.
3.2 Versicherungsdaten ändern
- Öffnen Sie die Anwendung „Versicherungen“.
- Wählen Sie die zu ändernde Versicherung aus, indem Sie die Versicherung direkt eingeben, mittels Webseitendialog auswählen oder über Selektionskriterien ermitteln.
Verfahren Sie weiter mit Punkt 3 bis 6, wie oben bei „Neue Versicherungsdaten erfassen“ beschrieben.
3.3 Inhalt und Ergebnis des Prozesses
Durch den Erfassungsprozess wird eine Versicherung im Sinne eines Vertragsvertrages im System neu angelegt. Solange diese Versicherung noch nicht verwendet wird, kann sie über die Funktion „Löschen“ bei entsprechender Berechtigung wieder aus dem System entfernt werden.
3.4 Beschreibung der Aktionen
Es stehen Ihnen die Standardaktionen für die Bearbeitung von Abschreibungsgruppen zur Verfügung. Die Aktions-Beschreibungen für Funktionsweise und Vorgehen werden ausführlich in der Online-Dokumentation „Bedienungsleitfaden“ im Kapitel 8.1. beschrieben (s. a. Kapitel „Allgemeines“ > „Allgemeine Vorgehensweisen für …“). Aus Redundanzgründen wird an dieser Stelle deshalb auf eine erneute Beschreibung verzichtet.
3.5 Nachbereitung / Prüfen
Bevor Sie buchen und/oder Bewertungsläufe etc. vornehmen, überprüfen Sie bitte ausführlich und nicht nur an ein oder zwei Stichproben, ob die erfassten Daten auch korrekt sind, denn ggf. können Daten nach dem Buchen nicht mehr oder nur aufwendig korrigiert werden. Fragen Sie hierzu Ihren Comarch Berater. Verfahren Sie ggf. erneut so wie oben beschrieben.