Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:

·         Freigegeben

Partner mit freigegebenen Kundendaten können in Geschäftsprozessen verwendet werden.

·         Gesperrt

Partner mit gesperrten Kundendaten können nicht in Geschäftsprozessen verwendet werden. Beispielsweise können Sie für einen gesperrten Kunden kein Vertriebsangebot erfassen.

Der Gesperrt-Status wird neben dem Partnerbild durch ein kleines Schloss auf dem Rollen-Icon dargestellt.

Der Vorschlagswert bei Erfassung ist in der Anwendung „Customizing“ unter der Hauptfunktion „Basis“ in der Funktion „Partner“ im Feld „Status“ hinterlegt.

Automatisch erhält die Kundenrolle den Status „Gesperrt“, wenn einer der zugeordneten Rechnungsempfänger kein Debitor ist.

Der Status kann auf Organisationsebene vergeben werden. Entsprechend informiert Sie der Tooltip zum Gesperrt-Symbol im Identifikationsbereich der Anwendung darüber, auf welcher Ebene der Status gesetzt wurde.

Beachten Sie auch die Dokumentation „Partner“ und die darin beschriebenen Symbole zu Partnerrollen.

Erfassen Sie ggf. ein Datum bis zu dem die Rolle „Kunde“ dieses Partners gesperrt bleiben soll. Als Vorschlagswert wird ein maximales Datum angezeigt, was gleichbedeutend mit einer permanenten Sperre ist. Sie können das Datum auf ein beliebiges in der Zukunft liegendes Datum ändern. Nach Erreichen dieses Datums kann die Rolle des Partners in anderen Anwendungen wieder verwendet werden.

Hinweis:
Das Feld Status wird nicht automatisch nach dem Erreichen dieses Datums auf Freigegeben geändert, sondern bleibt zur Dokumentation der ehemaligen Sperre erhalten.

Ist der Status der Kundendaten „Freigegeben“, dann wird ein weit in der Vergangenheit liegendes Datum angezeigt. Wird der Status von „Gesperrt“ auf „Freigegeben“ geändert, dann bleibt das letzte für eine Sperre erfasste Datum bis zum Speichern erhalten.

Auf Basis der Zuordnungen zu Klassifikationen lassen sich Daten organisieren und für beliebige Auswertungen und Abfragen strukturieren.

Klassifikationen werden in der gleichnamigen Anwendung erfasst.

Sie können genau eine der folgenden Klassifizierungen wählen:

·         A,

·         B,

·         C.

Als Vorschlagswert ist „A” eingestellt.

·         Datum

·         Monat

·         Kalenderwoche

Die Auswahl der Terminart legt das Format des Wunschtermins in einem Vertriebsauftrag fest. Terminartenverwendungen und Terminarten erfassen Sie über die gleichnamigen Anwendungen.

Benutzen Sie die Raute vor dem Feld um mehrere Vertreter dem geöffneten Partner zuzuordnen. Drücken Sie auf die Raute, dann öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Tabelle, die folgende Spalten enthält:

·         Vertreter

Tragen Sie die Identifikation eines als Vertreter gekennzeichneten Partners ein.

·         Reihung

Tragen Sie in diesem Feld eine Zahl ein, die die Reihenfolge der Vertreterzuordnung beschreibt. Die Sortierung der Auswahl ist aufsteigend.

·         Gültig ab

In dieser Spalte wird ein weit in der Vergangenheit liegendes Datum als Vorschlagswert angezeigt. Bei gespeicherten Daten ist eine Änderung nicht mehr möglich.

·         Gültig bis

Das Datum legt fest, bis zu welchem Datum dieser Vertreter als zugeordneter Vertreter berücksichtigt werden soll. Sie können das Datum ändern.

Hinweis:

Wenn mehr als drei Vertreter zugeordnet werden, dann werden nur die ersten drei Vertreter in Vertriebsbelege übernommen. Entscheidend für die Festlegung ist die Reihung in der Tabelle „Vertreter“.

Die Partnerrolle „Vertreter“ wird einem Partner in der Ansicht „Basis“ durch die Aktivierung der Funktion „Vertreter“ zugewiesen.

(Checkbox)

Benutzen Sie die Einstellung nicht aktiviert z. B. für die Partner, die als reine Lieferempfänger vorgesehen sind und nicht als Auftraggeber verwendet werden sollen, um z. B. Kundenstatistiken korrekt darstellen zu können.

(Checkbox)

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

·         Gemäß Customizing-Einstellung

·         Keine Prüfung

·         Prüfung

Ist die Prüfung aktiviert, so wird beim Freigeben der Belegbasis der Nettobasisbetrag exklusive Steuern gegen den Mindestauftragswert verglichen.

Die Prüfung findet ggf. auch für Vertriebsangebote bzw. Vertriebsaufträge mit dem allgemeinen Basis-Status „Freigegeben“ statt, wenn sich der Nettobetrag ohne Steuern ändert.

Hinweise:

Die Prüfung kann in der Vertriebs-Angebotsart oder der Vertriebs-Auftragsart deaktiviert werden.
In den Vertriebsangeboten findet die Mindestwertprüfung zudem nur dann statt, wenn sich das Vertriebsangebot im Status „Nicht beauftragt“ befindet.

Hinweis:

Ein positiver Wert überschreibt einen ggf. im Customizing hinterlegten Mindestauftragswert.

Klassifikation 3

Klassifikation 4

Klassifikation 5

Klassifikation 6

Klassifikation 7

Klassifikation 8

Klassifikation 9

Auf Basis der Zuordnungen zu Klassifikationen lassen sich Daten organisieren und für beliebige Auswer­tun­gen und Abfragen strukturieren.

Klassifikationen werden in der gleichnamigen Anwendung erfasst.

Wählen Sie im rechten Feld einen Vertriebsauftrag aus.

Die Auftragspositionen aus dem ausgewählten Vertriebsauftrag werden in einen Vertriebsauftrag oder Vertriebsschnellerfassungsbeleg über den Dialog „Positionen suchen und hinzufügen“ als Vorschlags­wert übernommen, wenn dort als Ursprungs­beleg „Vertriebsauftrag“ eingestellt ist. Mit der Auftragsvorlage können Sie z. B. gelistete Waren eines Kunden für eine vereinfachte Auftragserfassung bereitstellen und wiederholte ähnliche Bestellungen abwickeln.

Folgende Einträge stehen zur Auswahl:

·         Nach Aufträgen

·         Nach Lieferscheinen

·         Gemäß Customizing-Einstellung

Einem Kunden können mehrere abweichende Lieferempfänger zugeordnet werden. Durch die Auswahl eines Lieferempfängers ergibt sich die gleichnamige Partnerbeziehung zwischen dem aktuell geöffnetem und dem ausgewählten Partner.

Bei der Neuanlage der Kundenrolle des Partners schlägt Ihnen das System die aktuelle Partneridentifikation als Lieferempfänger vor. Sie können mehrere Lieferempfänger auch mit unterschiedlichen Gültigkeitszeiträumen über den dem Feld vorangestelltem Rauten-Button hinzufügen.

Drücken Sie auf den Rauten-Button, dann öffnet sich ein Dialogfenster, in dem eine Tabelle zur Verfügung gestellt wird. Die Spalten dieser Tabelle werden nachfolgend erläutert:

·         Lieferempfänger

In dieser Spalte erfassen Sie die Identifikationen der bestehenden Partner in der Rolle „Kunde“, die Sie als mögliche Lieferempfänger dem aktuell geöffneten Partner zuordnen möchten.

·         Bevorzugt (Checkbox)

In dieser Spalte kennzeichnen Sie mithilfe einer Checkbox den Lieferempfänger, der als bevorzugter Lieferempfänger vom System vorgeschlagen werden soll. Der so gekennzeichnete Lieferempfänger wird dann z. B. in einem Vertriebsauftrag als Vorschlagswert ermittelt.

·         gültig ab

Mit den Feldern dieser Spalte legen Sie das Datum fest, ab dem die Zuordnung des Partners der entsprechenden Zeile gültig ist.

·         gültig bis

Mit den Feldern dieser Spalte legen Sie das Datum fest, zu dem die Zuordnung eines Lieferempfängers ihre Gültigkeit verliert.

Hinweis:
Die Einträge der Lieferempfänger werden nur über den Gültigkeitszeitraum dieser Zuordnung bestimmt. Sie unterliegen nicht der Versionierung der Kundenrolle. Eine neue Version der Partnerrolle „Kunde“ ist nicht erforderlich, um abweichende Lieferempfänger zuzuordnen.

Sie können mehrere Lieferbelegempfänger mit unterschiedlichen Gültigkeitszeiträumen über den dem Feld vorangestellten Rauten-Button hinzufügen. Die Gültigkeitszeiträume dürfen sich jedoch nicht überschneiden. Durch die Auswahl eines Lieferbelegempfängers ergibt sich die gleichnamige Partnerbeziehung zwischen dem aktuell geöffnetem und dem ausgewählten Partner.

Hinweis:
Der Eintrag im Feld „Lieferbelegempfänger“ erzeugt eine Partnerbeziehung. Partnerbeziehungen haben Ihre eigene Zeitabhängigkeit, vorausgesetzt Sie sind entsprechend in der Anwendung „Partnerbeziehungstypen“ festgelegt. Sie unterliegen somit nicht der Versionierung der Ansicht „Kunde“.

Sie können mehrere Spediteure über den dem Feld vorangestellten Rauten-Button hinzufügen.

Drücken Sie auf den Rauten-Button, dann öffnet sich ein Dialogfenster, in dem eine Tabelle zur Verfügung gestellt wird. Die Spalten dieser Tabelle werden nachfolgend erläutert:

·         Spediteur

In dieser Spalte erfassen Sie die Identifikationen der bestehenden Partner in der Rolle „Spediteur“, die Sie als mögliche Spediteure dem aktuell geöffneten Partner zuordnen möchten.

·         Bevorzugt (Checkbox)

In dieser Spalte kennzeichnen Sie mithilfe einer Checkbox den Spediteur, der als bevorzugter Spediteur vom System vorgeschlagen werden soll. Der so gekennzeichnete Spediteur wird dann z. B. in einem Vertriebsauftrag als Vorschlagswert ermittelt.

Bei einem INCO-Term als Lieferbedingung müssen Sie einen Ortsbezug angeben. Die Abkürzung „INCO“ steht für „International Commercial Term“. Die INCO-Terms enthalten international standardisierte Regelungen für den kaufmännischen Handel und Transport.

Die gewählte Lieferbedingung wird als Vor­schlags­wert in die Vertriebsbelege übernommen. Sie haben steuernde Funktion für die Berechnung der Frachtkosten.

Die Frachtkosten-Klassifikation dient dazu, Partner zusammenzufassen, für die gleiche Frachtkostenfestlegungen gelten sollen. Die Frachtkosten-Klassifikation wird in der Anwendung „Klassifikationen“ erfasst.

Sie können die Lieferpriorität anpassen. Bei der Auswahl hat „0 (höchste Priorität)“ die höchste und „9 (niedrigste Priorität)“ die niedrigste Priorität.

Die Lieferpriorität steuert in der Anwendung „Lieferzuteilung berechnen“, welche Aufträge bevorzugt geliefert werden sollen, wenn nicht ausreichend Ware zu einem bestimmten Liefertermin vorhanden ist.

(Checkbox)

Folgenden Restriktionen stehen zur Auswahl:

·         Keine Restriktion

·         Auftrag komplett liefern

·         Positionen komplett liefern

Bei der Auswahl „Auftrag komplett liefern“ können Aufträge nur komplett kommissioniert bzw. geliefert werden.

Die Auswahl „Positionen komplett liefern“ ermöglicht, dass nur Positionen komplett kommissioniert bzw. geliefert werden können. Bei dieser Auswahl werden Aufträge nicht unbedingt komplett kommissioniert bzw. geliefert.

Die Lieferrestriktionen werden nur in der Anwendung „Lieferzuteilung berechnen“ berücksichtigt bzw. in Vertriebsaufträgen, für die über die verwendete Art die Lieferzuteilung aktiviert wurde. In Aufträgen, in deren Art die Lieferzuteilung nicht aktiviert wurde, hat die Lieferrestriktion nur informativen Charakter.

Weiterführende Dokumentation finden Sie unter „Verpackungsverbrauch abfragen“

·         Gemäß Customizing-Einstellung:
Die in der Anwendung „Customizing“ für die Vertriebsorganisation festgelegte Einstellung „Rücksendung zu manuell erledigter Lieferung“ wird verwendet.

·         Erledigung aufheben:
Wird „Erledigung aufheben“ eingestellt, dann wird das Kennzeichen für die manuelle Erledigung der Lieferung entfernt. Die stornierte Menge wird auf 0 gesetzt. Der Lieferstatus wird anhand der Gesamtmenge und der gelieferten Menge neu ermittelt; die anderen Status und Werte werden ggf. aktualisiert. Sollte sich eine offene Liefermenge ergeben, so entstehen auch entsprechende Verfügbarkeitseinträge und ggf. auch dazugehörige Reservierungsdaten.

·         Erledigung beibehalten und nachliefern:
Wird „Erledigung beibehalten und nachliefern“ eingestellt, dann bleibt das Kennzeichen für die manuelle Erledigung der Lieferung erhalten. Die stornierte Menge wird nicht geändert. Für den Lieferstatus und die offene Liefermenge ist die um die stornierte Menge reduzierte Gesamtmenge relevant. Ggf. entstehen auch entsprechende Verfügbarkeitssätze und Reservierungsdaten.

·         Erledigung beibehalten und nicht nachliefern:
Wird „Erledigung beibehalten und nicht nachliefern“ eingestellt, dann bleibt das Kennzeichen für die manuelle Erledigung der Lieferung erhalten. Die stornierte Menge wird als Differenz aus der Gesamtmenge und der gelieferten Menge neu berechnet. Der Lieferstatus ist immer „Komplett geliefert“. Entsprechend gibt es auch keine offene Liefermenge. Die Verfügbarkeitssätze und evtl. Reservierungsdaten sind entweder nicht vorhanden oder haben als Menge den Wert 0.

(Checkbox)

Die Wiedervorlagefrist wird für die Ermittlung des  Wiedervorlagetermins eines Verteilauftrages bzw. eines Vertriebsauftrages genutzt.

Wenn die Checkbox aktiviert ist, dann steht das Feld „Wiedervorlagefrist“ zur Verfügung.

Erfassen Sie in diesem Feld die Dauer der Wiedervorlagefrist in der Maßeinheit „Tag“.

In den Vertriebsbelegen wird ggf. ein Wiedervorlagetermin als Vorschlagswert ermittelt, in dem vom Versandtermin ausgehend, diese Dauer abgezogen wird.

Der Versandtermin wiederum ist abhängig von der Angabe des Liefertermins der Belegposition und der ggf. eingetragenen Transportzeit.

Wenn die Funktion deaktiviert oder in diesem Feld keine Dauer angegeben ist, dann sind Versandtermin und der Wiedervorlagetermin identisch.

(Checkbox)

Die Transportzeit ist die Zeit, die notwendig ist die Ware zum Lieferempfänger zu bringen.

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Feld „Angabe der Transportzeit“ aktiviert haben.

In den Vertriebsbelegen wird die Transportzeit vom Liefertermin der Belegposition zurückgerechnet und als Vorschlagswert des Versandtermins eingetragen. Ist die Funktion „Angabe der Transportzeit“ deaktiviert oder in diesem Feld nichts eingegeben, so wird als Versanddatum der Liefertermin übernommen. Für die Verfügbarkeitsprüfung in den Vertriebsbelegen ist der Versandtermin entscheidend, da zu diesem Zeitpunkt die Ware verfügbar sein muss, um sie zu versenden.

Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn die Intrastat-Funktion in der Anwendung „Customizing“ aktiviert wurde.

Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn die Intrastat-Funktion in der Anwendung „Customizing“ aktiviert wurde.

Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn die Intrastat-Funktion in der Anwendung „Customizing“ aktiviert wurde.

Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn die Intrastat-Funktion in der Anwendung „Customizing“ aktiviert wurde.

·         Rechnungsempfänger

In den Feldern dieser Spalte tragen Sie die Identifikationen des bestehenden Partners in der Rolle Kunde ein, den Sie als möglichen Rechnungsempfänger dem aktuell geladenen Partner zuordnen möchten.

·         Bevorzugt (Checkbox)

In dieser Spalte können Sie eine Zeile und somit einen Rechnungsempfänger als bevorzugten Rechnungsempfänger kennzeichnen. Der so gekennzeichnete Rechnungsempfänger wird dann z.B. in einem Vertriebsauftrag als Vorschlagswert übernommen.

·         Gültig ab

Mit den Feldern dieser Spalte legen Sie das Datum fest, ab dem die Zuordnung des Partners der entsprechenden Zeile gültig ist.

·         Gültig bis

In den Feldern dieser Spalte legen Sie fest zu welchem Datum die Zuordnung eines Rechnungsempfängers ihre Gültigkeit verliert.

Hinweis:

Das System prüft, ob der in dieser Tabelle eingetragene Partner als „Debitor“ erfasst ist. Bei einer Neuanlage eines Partners der selbst Rechnungsempfänger ist, kann die Warnung, die entsteht, wenn die Ansicht „Rechnungswesen“ des Partners noch nicht erfasst und gespeichert wurde, bestätigt werden. Die Kundenrolle erhält dann den Status „Gesperrt“ wegen fehlender Rechnungswesendaten. Diese Sperre wird automatisch aufgehoben, wenn die fehlenden Rechnungswesendaten vollständig erfasst werden. Sie ist unabhängig von der manuellen Sperre im Feld „Status“.

Hinweis:
Der Eintrag im Feld „Rechnungsbelegempfänger“ erzeugt eine Partnerbeziehung. Partnerbeziehungen haben Ihre eigene Zeitabhängigkeit, vorausgesetzt Sie sind entsprechend in der Anwendung „Partnerbeziehungstypen“ festgelegt. Sie unterliegen somit nicht der Versionierung der Ansicht „Kunde“.

Der Zahlungspartner ist ein Partner mit der Partner­rolle „Kunde“, der die Forderungen ausgleicht, d. h. die erhaltenen Artikel tatsächlich bezahlt. Der Zahlungspartner kann vom Rechnungsempfänger und Auftraggeber abweichen.

Hinweis:

Das System prüft, ob der in dieser Tabelle eingetragene Partner als „Debitor“ erfasst ist.

Sie können mehrere Zahlungspartner mit unterschiedlichen Gültigkeitszeiträumen über die dem Feld vorangestellte Raute hinzufügen. Die Gültigkeitszeiträume dürfen sich jedoch nicht überschneiden.

Hinweis:
Der Eintrag im Feld „Zahlungspartner“ erzeugt eine Partnerbeziehung. Partnerbeziehungen haben Ihre eigene Zeitabhängigkeit, vorausgesetzt Sie sind entsprechend in der Anwendung „Partnerbeziehungstypen“ festgelegt. Sie unterliegen somit nicht der Versionierung der Ansicht „Kunde“.

Die Kundenpreis-Klassifikation dient dazu, Partner zusammenzufassen, für die gleiche Vertriebspreisfestlegungen gelten sollen.

Die Vertriebspreis-Klassifikation wird in der Anwendung „Klassifikationen“ erfasst.

Weitere Informationen über die Vertriebspreisfestlegungen finden Sie in den Dokumentationen „Einführung: Vertriebspreise“, „Vertriebspreisermittlung“.

Eine Preis-Listung kann mehrere Preislisten und Aktionspreislisten enthalten, deren Reihenfolge durch Prioritäten gesteuert wird. Die Preislisten wiederum enthalten die eigentlichen Vertriebspreisfestlegungen.

Die Preis-Listungen werden in der Anwendung „Vertriebspreis-Listungen“ erfasst.

Sammelrechnungskennzeichen werden in der gleichnamigen Anwendung erfasst.

Für dieses Feld wird kein Wert vorgeschlagen.

Achtung:
Wenn Sie dieses Feld benutzen, sollten Sie über die Versionen der Kundenrolle bestimmen, wann diese Festlegung nicht mehr benutzt werden soll. Ansonsten kann übersehen werden, dass solche Festlegungen existieren und in Folgejahren unter Umständen zu einer falschen Preisermittlung führen können.

·         (leer)

„(leer)“ bedeutet, dass die Preisdarstellung entweder aus der Vertriebsangebotsart in das Angebot und durch Erzeugung eines Auftrages aus diesem Angebot oder über die Auftragsart in den Auftrag übernommen wird.

·         Brutto

„Brutto“ bedeutet, dass für diesen Partner grundsätzlich in allen Vertriebsbelegen die Bruttodarstellung für Vertriebspreise sowie Rabatte und Zuschläge verwendet wird.

·         Netto

Netto“ bedeutet, dass für diesen Partner grundsätzlich die Nettodarstellung d.h. die Darstellung eines Vertriebspreises nach Abzug aller Rabatte und Zuschläge auf Positionsebene erfolgt.

Die Kundenprovisions-Klassifikation dient dazu Provisionsvereinbarungen für Kunden, deren Provisionen mit derselben Regel ermittelt werden sollen, nicht auf Ebene des einzelnen Kunden, sondern anhand der Provisions-Klassifikation vornehmen zu können.

Die Provisionsklassifikation wird mit der Anwendung „Klassifikationen“ des Frameworks „Basis“ verwaltet.

Die Bonus-Klassifikation dient dazu Bonusvereinbarungen für Kunden, deren Boni mit derselben Regel ermittelt werden sollen, nicht auf Ebene des einzelnen Kunden, sondern anhand der Bonus-Klassifikation vornehmen zu können.

Die Kundenbonus-Klassifikation wird in der Anwendung „Klassifikationen“ erfasst.

Damit diese Einstellung berücksichtigt wird, muss diese Funktion auch in den Artikel-Stammdaten des Leerguts aktiviert sein.

In einer Single–Site-Umgebung wird automatisch der Mandant eingetragen.

Routen werden standortabhängig geführt. Eine Route kann vom Typ „Regelmäßig“ oder „Bei Bedarf“ sein.

Zur Auswahl stehen:

·         Automatisch

„Automatisch“ bedeutet, dass die Route in den Vertriebsbelegen zum Zeitpunkt der Erzeugung aus den regelmäßigen Routen in denen der Lieferempfänger als mögliches Ziel eingetragen ist, ermittelt wird.

·         Manuell

„Manuell“ bedeutet, dass im Feld „Route“ in dieser Rubrik fest eine Route eingetragen wird, die dann in die Vertriebsbelege übernommen wird.

·         Keine

„Keine“ bedeutet, dass keine Route für diesen Lieferempfänger ermittelt werden soll, sondern diese ggf. in den Vertriebsbelegen erfasst werden kann.

Sie können nur dann eine Route erfassen, wenn

·         Sie im Feld Routenauswahl „Manuell“ gewählt haben und die Route vom Typ „Bei Bedarf“ ist.

·         die Route vom Typ „Regelmäßig“ ist und den Lieferempfänger als ein Ziel enthält.

Die Routen werden in der gleichnamigen Anwendung erfasst.

Voraussetzung ist, dass in der Anwendung „Customizing“ die Funktion „Versand“ aktiviert ist.

Routen dienen als Kriterium für die Auswahl in den Cockpits aus Vertrieb und Lagerlogistik, um Versandvorbereitungen wie Kommissionierung und Lieferaufträge ggf. für Ladungen zusammenfassen.

Weitere Informationen zu Routen und Ladungen finden Sie in den Dokumentationen „Einführung: Routen“ und „Ladungen“.

·         Einschluss:

Die Fakten des Kunden werden in die OLTP-Statistik übernommen.

·         Ausschluss:

Die Fakten des Kunden werden nicht in die OLTP-Statistik übernommen.

·         Aus Vererbung (Vorgabewert):

Es wird entwe­der der Eintrag des direkt darü­ber ­liegenden Kundenstatistik-Hierarchie-Knotens oder der zugehörige Eintrag gemäß Customizing herangezogen. Ist einer der Werte des darü­ber ­liegenden Knotens (so­fern vorhanden) Einschluss oder Aus­schluss, ist die Suche be­endet, ansonsten er­folgt der Zugriff auf die Vorgabe „Einstellung Kundenstatistik-Klassifikation“ in der Customizing-Funktion „Data Warehouse und Statistik“, Rubrik „Vertrieb“.

Die Kundenstatistik-Klassifikationen wer­den mit der Anwendung „Klassifikationen“ erfasst.

·         Kunde

·         Kunde – Artikel

·         Kunden + Artikelstatistik-Klassifikation

Bei der Auswahl „Kunde“ lässt sich die OLTP-Kunden­statistik für ein ganzes Kalenderjahr als Balkendiagramm anzeigen. Wahlweise können Sie auch die Werte des aktuellen Kalenderjahres mit den Werten des vorherigen Kalenderjahres vergleichen. Sie können auch zwei Bezugsgrößen, wie z. B. Deckungsbeitrag und Umsatz gleichzeitig anzeigen lassen.

Bei den Verdichtungsebenen „Kunde – Artikel“ und „Kunden + Artikelstatistik-Klassifikation“ lässt sich nur eine Bezugsgröße für einen bestimmten Kalendermonat als Tortendiagramm oder als Pareto-Diagramm anzeigen.

Ändern Sie die Verdichtungsebene, wird die OLTP-Kunden­statistik anhand der getroffenen Parameterwerte automatisch aktualisiert. Hatten Sie zuvor Werte in anderen Eingabefeldern geändert, dann müssen Sie u. U. den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich wählen, um die Werte für die neue Verdichtungsebene anzuzeigen.

Bei der Verdichtungsebene „Kunde“ wird das Feld „Monat“ nicht berücksichtigt. In diesem Falle ist das Feld für die Eingabe gesperrt. Ändern Sie den Wert im Feld „Monat“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für den neuen Kalendermonat anzuzeigen.

·         Ist-Umsatz

·         Ist-Deckungsbeitrag

Wie die Bezugsgrößen berechnet werden, ist in der Dokumentation „OLTP: Vertriebsstatistiken“ beschrieben.

Ändern Sie den Wert im Feld „Wert 1“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für die neue Bezugsgröße anzuzeigen.

·         Aktuelles Jahr

·         Vorjahr

Ändern Sie den Wert im Feld „Jahr 1“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für das neue Bezugsjahr  anzuzeigen.

Sie können zwischen den gleichen Bezugsgrößen wie im Feld „Wert 1“ wählen. Jede Bezugsgröße wird mit einer eigenen Spalte bzw. Farbe dargestellt. Zusätzlich können Sie den Wert „(Leer)“ wählen. In diesem Falle werden die OLTP-Kunden­statistiken nur für die Bezugsgröße im Feld „Wert 1“ angezeigt.

Ändern Sie den Wert im Feld „Wert 2“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für die neue Bezugsgröße anzuzeigen.

Sie können zwischen den gleichen Bezugsjahren wie im Feld „Jahr 1“ wählen. Zusätzlich können Sie den Wert „(Leer)“ wählen. In diesem Falle werden die OLTP-Kunden­statistiken nur für das Bezugsjahr im Feld „Jahr 1“ angezeigt.

Ändern Sie den Wert im Feld „Jahr 2“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für das neue Bezugsjahr anzuzeigen.

Folgende Belege stehen zur Auswahl:

·         Angebot

·         Kontraktbestätigung

·         Auftragsbestätigung

·         Anzahlungsanforderung

·         Ladeeinheiten-Etikett

·         Lieferschein

·         Pro-forma-Rechnung

·         Ausgangsrechnung

·         Rücksendungsbeleg

·         Abholschein

·         Verteilauftrag

·         Rechnungsliste

Wenn Sie einen neuen Partner erfassen, finden Sie nach dem Öffnen der Anwendung einige Belegdokumente, die aus der Anwendung „Customizing“ eingeblendet werden. Die Werte in den Spalten „Belegtyp“ und „Medium“ können Sie nicht bearbeiten. Diese eingeblendeten Zeilen können nicht gelöscht werden.

Für die eingeblendeten Zeilen erscheint als Tooltip zu diesem Feld „Datenherkunft: Customizing“. Werden Einträge in einer solchen Zeile geändert, so wird ein partnerspezifischer Datensatz erzeugt. Gibt es weitere eingeblendete Datensätze aus der Anwendung „Customizing“ zu dem geänderten Belegtyp, so werden auch diese automatisch partnerspezifisch gespeichert.

·            Drucker

·            E-Mail

·            Fax

Das Medium, das für den jeweiligen Belegtyp verwendet wird, ist vordefiniert und dem entsprechenden Belegtypen zugeordnet. Wenn Sie ein anderes Medium für den Belegtypen verwenden möchten, können Sie die Auswahl über die Spalte „Belegdokument-Vorlage“ ändern.

Die Belegdokument-Vorlagen legen u. a. fest, welcher Bericht für die Erzeugung des Belegdokuments genutzt wird und wo bei aktiviertem Dokumenten-Management die Belegdokumente abgelegt werden sollen.

Die Festlegung, welche Empfänger-Adressierungen im System zur Verfügung stehen, wird in der Anwendung „Kommunikationsarten“ festgelegt. Dort können Sie auch die Reihenfolge der zur Auswahl stehenden Adressierungen ändern.

(Checkbox)

Die Festlegung des Status-Vorschlagswerts in diesem Feld betrifft alle Ansichten der Anwendung „Partner“.

Im Feld „Status“ legen Sie fest, ob neu erfasste und erzeugte Partner als Vorschlagswert den Status „Freigegeben“ oder „Gesperrt“ erhalten.