Die Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen dient zur Suche und Anzeige von Partnern, denen Rechnungswesendaten zugeordnet sind. Dies sind zum einen alle Partner, die in der Anwendung Partner als Debitor bzw. Kreditor gekennzeichnet sind. Zum anderen handelt es sich aber auch um Personen, die über eine Funktion im Rechnungswesen (z. B. als Ansprechpartner für Mahnungen) einem Debitor bzw. Kreditor zugeordnet sind.
Nachfolgend ist die Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen beschrieben. Diese Anwendung zeichnet sich dadurch aus, dass als zusätzliche Selektionsfelder fast alle möglichen Auswahlfelder zur Suche angeboten werden, die Eigenschaften eines Partners betreffen.
Das Cockpit Partner Rechnungswesen ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.
Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Partner innerhalb des Rechnungswesens verschaffen. Angezeigt werden alle Partner, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen. Die anzuzeigenden Daten der Partner sind in einer Haupt- und weiteren Detailsichten verfügbar.
Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
Abfragebereich
Im Abfragebereich werden Abfragefelder abgelegt. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.
Der Abfragebereich wird pro Ansicht gespeichert. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus einem Felder-Vorrat die gewünschten Abfragefelder aus.
Nachfolgend sind die im Standard festgelegten Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, dann finden Sie deren Beschreibung in der Dokumentation Erweiterung: Partner, Ansicht “Rechnungswesen”/Comarch Financials Enterprise.
- Partner – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Partner als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Partner an
- Name – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Namen von Partnern als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Partner an
- Suchbegriff – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Suchbegriffe als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Partner an
Detailsuchen
Unterhalb des Hauptabfragebereichs können Sie zusätzliche Abfragefelder für Detailsuchen festlegen. Detailsuchen können mit der Hauptsuche kombiniert werden, sodass sowohl die Abfragemerkmale aus dem Abfragebereich als auch die Abfragemerkmale der Detailsuche als UND-Verknüpfung ausgewertet werden.
Welche Abfragefelder in den Detailsuchen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus dem Felder-Vorrat der jeweiligen Detailsuche die gewünschten Abfragefelder aus. Ausführliche Informationen zu Detailsuchen finden Sie in dem Dokument Cockpits.
Folgende Detailsuchen stehen im Cockpit Partner Rechnungswesen zur Verfügung:
- Bankverbindungen
- SEPA-Lastschriftmandat
- Mahndaten
- Zinsdaten
Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Partner innerhalb des Rechnungswesens angezeigt werden. Welche Informationen zu einem Partner angezeigt werden, können Sie durch frei wählbare Spalten selbst bestimmen. Grundsätzlich sind alle für die Auswahl eingebbaren Felder auch anzeigbar.
Ansicht Standard
Nachfolgend sind die im Standard verfügbaren Spalten beschrieben.
- Partner – Partnerkennung
- Partnername – Name des Partners
- PLZ – Postleitzahl des Wohnortes des Partners
- Ort – Ort des Partners
Detailansichten
Sofern Sie zusätzlich die Buttons der Detailsuchen aktiviert haben, enthält die Tabelle weiter Überschriftenzeilen und Detailinformationen entsprechend der jeweiligen Detailansicht.
Customizing
Für die Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.
Business Entitys
Für die Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren
Partner
com.cisag.app.general.obj.Partner
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.cisag.app.general.MasterData
Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
Organisations-Zuordnungen
Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
In Cockpits werden die abfragbaren Daten auf Basis der Ansichten des Cockpits gesteuert. Damit eine Person in der Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen Daten abfragen oder weiterbearbeiten kann, sind Berechtigungen für die Ansichten zu vergeben. Für jede Ansicht sind Berechtigungen für das Öffnen der zugehörigen Beleg-Anwendung und Berechtigungen für das zugehörige Business Entity mithilfe einer Berechtigungsrolle zu vergeben.
Weitere Informationen und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation Inhaltsbezogene Berechtigungen.
Besonderheiten
Für die Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen bestehen keine Besonderheiten.
Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung Cockpit: Partner Rechnungswesen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.