In dieser Dokumentation werden die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung „Partner-Vorlagen“ beschrieben. Die Vorgehensweisen enthalten Anleitungsschritte, z. B. wie Sie eine Partner-Vorlage erfassen oder bearbeiten. Sie werden außerdem über mögliche Voraussetzungen und Auswirkungen informiert.
Die Beschreibung der Anwendung „Partner-Vorlagen“, die unter anderem auch Feld- und Aktionsbeschreibungen enthält, finden Sie in der Dokumentation „Partner-Vorlagen“. Da die Anwendung „Partner-Vorlagen“ im Wesentlichen der Anwendung „Partner“ entspricht, wird nur auf vorlagenbezogene Abweichungen zur Anwendung „Partner“ eingegangen. Die partnerbezogenen Gemeinsamkeiten sind in der Dokumentation „Partner“ beschrieben. Die zugehörigen Vorgehensweisen, die gleichermaßen für Partner-Vorlagen zutreffen, sind in der Dokumentation „Vorgehensweisen: Partner“ enthalten.
1 Neue Vorlage erfassen
Das Erfassen einer Partner-Vorlage entspricht im Wesentlichen der Vorgehensweise für das Erfassen eines neuen Partners.
Hinweis:
Vorlagen werden separat für Organisationen und Partner erfasst. Sie können in der Anwendung „Partner“ für neue Partner aus einer Vorlage die entsprechende Vorlage auswählen.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Partner-Vorlagen“.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Neu-Menü auf den jeweiligen Eintrag für „Neue Organisation“ oder „Neue Person“, um eine entsprechende Vorlage zu erfassen.
- Die Anwendung wechselt in den Neu-Modus.
- Erfassen Sie im Identifikationsbereich im Feld „Partner-Vorlage“ eine Identifikation für die neue Vorlage.
- Erfassen Sie eine Bezeichnung im Feld „Bezeichnung“.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Partner-Vorlagen-Klassifikation im Feld „Klassifikation“. Partner-Vorlagen-Klassifikationen erfassen Sie in der Anwendung „Klassifikationen“.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummernkreis des Typs „Partner“ im Feld „Nummernkreis“. Dieser Nummernkreis wird für neue Partner herangezogen, die auf Basis dieser Vorlage erzeugt werden sollen. Nummernkreise erfassen Sie in der Anwendung „Nummernkreise“.
- Erfassen Sie bei Bedarf weitere Daten oder ordnen Sie neue Rollen zu. Siehe bei Bedarf die Dokumentation „Partner“.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Speichern“.
- Die neue Vorlage wird gespeichert.
2 Partner-Vorlage löschen
Eine Partner-Vorlage kann nur komplett gelöscht werden, d.h. ein Löschkennzeichen bezieht sich auf die Vorlage insgesamt, nicht auf einzelne Rollen.
2.1 Löschkennzeichen setzen
Zum Löschen gekennzeichnete Partner-Vorlagen stehen für die Partner-Erzeugung nicht mehr zur Verfügung.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Partner-Vorlagen“.
- Öffnen Sie die Partner-Vorlage, die Sie zum Löschen kennzeichnen möchten.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Löschen-Menü den Eintrag „Löschkennzeichen setzen“.
- Die Partner-Vorlage erhält im Feld „Partner-Vorlage“ ein Löschkennzeichen.
- Die Partner-Vorlage wird gespeichert.
2.2 Löschkennzeichen entfernen
- Öffnen Sie die Anwendung „Partner-Vorlagen“.
- Öffnen Sie die Partner-Vorlage, deren Löschkennzeichnen Sie entfernen möchten.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Löschen-Menü den Eintrag „Löschkennzeichen entfernen“.
- Das Löschkennzeichen im Feld „Partner-Vorlage“ wird für die Partner-Vorlage entfernt.
- Die Partner-Vorlage wird gespeichert.
2.3 Löschen
Voraussetzung
Sie können eine Partner-Vorlage nur dann löschen, wenn Ihnen administrative Fähigkeiten erlaubt wurden.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Partner-Vorlagen“.
- Öffnen Sie die Partner-Vorlage, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Löschen-Menü den Eintrag „Löschen“.
- Ein Dialogfenster mit einem Warnhinweis wird geöffnet.
- Bestätigen Sie den Warnhinweis zum Löschen mit dem Ja-Button, wenn Sie die Partner-Vorlage löschen möchten. Anderenfalls drücken Sie auf den Nein-Button und kehren damit zum geöffneten Objekt zurück.
- Nach Bestätigung des Warnhinweises mit dem Ja-Button wird die Partner-Vorlage gelöscht.