Partner sind natürliche Personen (Menschen) oder organisatorische Einheiten (Unternehmen). Sie stehen sowohl im eigenen Unternehmen intern (Wurzel ist der Mandant) als auch extern untereinander in einer Beziehung.
Durch die Zuordnung von Partnern zur betriebswirtschaftlichen Verwendung bei anderen Partnern entstehen bestimmte Partner-Beziehungen. Um diese einheitlich abbilden zu können, gibt es im betriebswirtschaftlichen Sinn vordefinierte Partner-Beziehungstypen. Drüber hinaus können weitere Partner-Beziehungstypen erfasst werden. Sie werden immer zielgerichtet erfasst, d. h. aus der Sicht des Partners, bei dem die Beziehung eines Beziehungstyps erfasst wird.
In diesem Dokument wird die Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ beschrieben.
Informationen zu den durch Comarch ERP Enterprise vorgegebenen Partner-Beziehungstypen finden Sie in diesem Abschnitt: Vorgegebene Partner-Beziehungstypen
1 Begriffsbestimmung
Partnerbeziehungen
Die Partnerbeziehung ist die Verbindung eines Partners zu einem anderen Partner. Unterschieden werden ausgehende von eingehenden Beziehungen. Die ausgehenden Beziehungen werden im Partner erfasst und verweisen damit auf einen anderen Partner. Die eingehenden Beziehungen werden mit der Funktion Verwendungsnachweis aktuell herausgesucht, um festzustellen, wo dieser Partner noch verwendet wird. Partnerbeziehungen haben einen Beziehungstyp.
Partner-Beziehungstyp
Partner können in unterschiedlicher Weise in Beziehung stehen. Sie können unter Verwendung eines Beziehungstyps einander zugeordnet werden. Zum Beispiel kann eine Person einem Unternehmen als Ansprechpartner zugeordnet werden.
2 Anwendungsbeschreibung
Mit der Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ erfassen Sie benutzerdefinierte Partner-Beziehungstypen.
Die Anwendung besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
2.1 Abfragebereich
Im Abfragebereich können Sie bei Bedarf Suchmerkmale eingeben und anschließend über die Aktion „Aktualisieren“ die entsprechenden Partner-Beziehungstypen vom System heraussuchen und im Arbeitsbereich anzeigen lassen.
| Feld | Erläuterung |
| Beziehungstyp | In diesem Feld geben Sie eine Identifikation als Suchmerkmal für einen Beziehungstyp ein. |
| Bezeichnung | Geben Sie eine Bezeichnung als Suchmerkmal ein. Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal und besteht aus frei wählbarem Text. Eine gleich lautende Bezeichnung kann mehrmals existieren. Angezeigt werden alle Einträge, die mit der eingegebenen Bezeichnung übereinstimmen. |
| Klassifikation | Wählen Sie in diesem Feld die Klassifikationen aus, die in der Positionstabelle angezeigt werden sollen. Folgende Werte stehen zur Auswahl:
· Aufbauorganisation · Vertrieb · Beschaffung · Allgemein · Rechnungswesen · Personalwesen |
| Zeitabhängig | Wählen Sie aus, ob Sie einen zeitabhängigen Partner-Beziehungstyp suchen. Damit begrenzen Sie die Ergebnisliste entsprechend. Folgende Werte stehen zur Auswahl:
· Ja · Nein · Ignorieren |
Hinweis:
Wie Sie die Daten der Partner-Beziehungstypen im Positionseditor bearbeiten und anschließend wieder in die Positionstabelle übernehmen, können Sie im Bedienungsleitfaden nachlesen.
Vorgegebene Partner-Beziehungstypen
Die Beziehungstypen, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind, werden beim Erstellen einer neuen OLTP-Datenbank mithilfe der Datenaktualisierung „Partner-Beziehungstypen erzeugen“ automatisch erzeugt. Sie können nicht bearbeitet werden.
Mit der Datenaktualisierung „Partner-Beziehungstypen aktualisieren“ (com.cisag.app.general.partner.log.PartnerRelationTypeUpdate) können Sie die Bezeichnungen der vorgegebenen Partner-Beziehungstypen in der Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ aktualisieren oder für neue Sprachen hinzufügen. Berücksichtigt werden dabei die auf der jeweiligen OLTP-Datenbank zur Verfügung stehenden Sprachen.
| Bezeichnung | Klassifikation | Kardinalität | Zeitabhängig |
| Arbeitgeber | Aufbauorganisation | 1..n | ja |
| Unternehmensgruppenzugehörig | Aufbauorganisation | 1..1 | |
| Übergeordnete Organisation | Aufbauorganisation | 1..1 | ja |
| Ansprechpartner Vertrieb | Vertrieb | 1..n | |
| Lieferbelegempfänger | Vertrieb | 1..1 | ja |
| Lieferempfänger | Vertrieb | 1..n | ja |
| Spediteur | Vertrieb | 1..n | |
| Rechnungsempfänger | Vertrieb | 1..n | ja |
| Rechnungsbelegempfänger | Vertrieb | 1..1 | ja |
| Zahlungspartner | Vertrieb | 1..1 | ja |
| Vertreter | Vertrieb | 1..n | ja |
| Ansprechpartner Beschaffung | Beschaffung | 1..n | |
| Lieferpartner | Beschaffung | 1..n | |
| Spediteur Beschaffung | Beschaffung | 1..n | |
| Rechnungssteller | Beschaffung | 1..n | ja |
| Vertritt Hersteller | Beschaffung | 1..n | |
| Zuständiger Mitarbeiter | Allgemein | 1..1 | |
| Zugeordnete Organisation | Allgemein | 1..n | ja |
| Ansprechpartner | Allgemein | 1..n | |
| Lizenz-Ansprechpartner | Allgemein | 1..1 | |
| Projektleiter | Allgemein | 1..n | |
| Support-Ansprechperson | Allgemein | 1..n | ja |
| Supportkunde | Allgemein | 1..n | |
| Supportpartner | Allgemein | 1..1 |
2.2 Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich der Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ erfassen Sie neue oder bearbeiten bereits bestehende Partner-Beziehungstypen.
Hinweise:
Die vordefinierten Partner-Beziehungstypen können nicht bearbeitet werden.
Die Änderung eines individuell erfassten Partner-Beziehungstyps hat auf die Anwendung „Partner“ erst dann Auswirkung, wenn die Anwendung „Partner“ nach der Änderung neu geöffnet wurde.
Der Arbeitsbereich der Anwendung besteht aus einer Positionstabelle und einem Positionseditor.
2.2.1 Positionstabelle
| Spalte | Erläuterung |
| Beziehungstyp | Diese Spalte enthält die Identifikation des jeweiligen Partner-Beziehungstyps. Die Identifikation kann nur bis zum ersten Speichern bearbeitet werden. |
| Bezeichnung | In dieser Spalte wird die Bezeichnung der Beziehungstypen angezeigt und kann für individuell erfasste Beziehungstypen geändert werden. |
| Klassifikation | In dieser Spalte wird die Klassifikation der Beziehungstypen angezeigt und kann für individuell erfasste Beziehungstypen geändert werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:
· Aufbauorganisation · Vertrieb · Beschaffung · Allgemein · Rechnungswesen · Personalwesen |
| Zeitabhängig
(Checkbox) |
In dieser Spalte wird angezeigt, ob die Partnerbeziehungen dieses Beziehungstyps zeitabhängig sind. Für eine zeitabhängige Partnerbeziehung muss in der Anwendung „Partner“ ein Gültigkeitszeitraum festgelegt werden.
Für individuell erfasste Beziehungstypen kann die Zeitabhängigkeit geändert werden. |
2.2.2 Positionseditor
| Feld | Erläuterung |
| Beziehungstyp | Das Feld „Beziehungstyp“ enthält die Identifikation eines Partner-Beziehungstyps. Die Identifikation ist innerhalb eines Systems eindeutig. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Die Identifikation kann nur bis zum ersten Speichern bearbeitet werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Sonderzeichen, dass diese in einer zu suchenden Zeichenkette aus technischen Gründen in folgende Platzhalter umgewandelt werden: · Stern (*) zu Unterstrich (_) · Fragezeichen (?) zu Prozentzeichen (%) Die Verwendung eines Unterstriches in einem Suchmerkmal würde nicht nur nach dem Unterstrich, sondern nach einem beliebigen Zeichen suchen. Gleichermaßen wird das Prozentzeichen ausgewertet, welches dann keinem, einem oder mehreren Zeichen entspricht. Die Verwendung von Unterstrichen und Prozentzeichen in Zeichenketten sollte deshalb möglichst vermieden werden, da möglicherweise andere und mehr Objekte gefunden werden als beabsichtigt. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Erfassen Sie eine aussagekräftige und möglichst eindeutige Bezeichnung, damit die Suche danach erleichtert wird.
Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Sonderzeichen, dass diese in einer zu suchenden Zeichenkette aus technischen Gründen in folgende Platzhalter umgewandelt werden: · Stern (*) zu Unterstrich (_) · Fragezeichen (?) zu Prozentzeichen (%) Die Verwendung eines Unterstriches in einem Suchmerkmal würde nicht nur nach dem Unterstrich, sondern nach einem beliebigen Zeichen suchen. Gleichermaßen wird das Prozentzeichen ausgewertet, welches dann keinem, einem oder mehreren Zeichen entspricht. Die Verwendung von Unterstrichen und Prozentzeichen in Zeichenketten sollte deshalb möglichst vermieden werden, da möglicherweise andere und mehr Objekte gefunden werden als beabsichtigt. |
| Klassifikation | Wählen Sie eine Klassifikation für den Beziehungstyp aus. Die Klassifikation benennt z. B. den Organisationstyp eines Partners oder den Bereich, in dem z. B. ein Ansprechpartner dem aktuell geöffneten Unternehmen zur Verfügung steht.
Mögliche Werte sind: · Aufbauorganisation · Vertrieb · Beschaffung · Allgemein · Rechnungswesen · Personalwesen |
| Zeitabhängig (Checkbox) |
Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob eine Partnerbeziehung dieses Beziehungstyps zeitlich begrenzt werden soll. Für eine zeitabhängige Partnerbeziehung muss in der Anwendung „Partner“ ein Gültigkeitszeitraum festgelegt werden. |
| Kardinalität | Legen Sie die Kardinalität der Partnerbeziehungen dieses Beziehungstyps fest. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:
· 1..1 Eine Beziehung mit dieser Kardinalität ist aus Sicht des Quellpartners eindeutig. Das bedeutet, dass für einen Partner zu einem Zeitpunkt nur genau eine Partnerbeziehung dieses Beziehungstyps bestehen darf. · 1..n Eine Beziehung mit dieser Kardinalität ist aus Sicht des Quellpartners nicht eindeutig. Für einen Partner dürfen zu einem Zeitpunkt mehrere Partnerbeziehungen dieses Beziehungstyps bestehen. |
| Automatisch eingehende Beziehung erzeugen
(Checkbox) |
Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob beim Zielpartner die eingehenden Beziehungen in der Tabelle „Verwendungsnachweis“ angezeigt werden.
Ist die Funktion nicht aktiv, dann ist eine Partnerbeziehung dieses Beziehungstyps nur beim Quellpartner sichtbar. Das bedeutet, sie ist nur bei dem Partner sichtbar, für den sie in der Ansicht „Beziehungen“ der Anwendung „Partner“ erfasst wurde. |
| Reihung | Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob für die Zielpartner eine Reihenfolge festgelegt werden soll.
Die Reihenfolge wird z. B. für die Vertriebs-Vertreterbeziehung beim Erfassen von Vertriebsanfragen berücksichtigt: der erste Vertreter wird als Vorschlagswert für das Feld „Vertreter“ verwendet. |
| Eingehender Beziehungstyp | Geben Sie den Beziehungstyp an, der bei der automatischen Erzeugung von eingehenden Beziehungen bei Zielpartner verwendet werden soll.
Hinweis: Wenn der Beziehungstyp bei Quell- und Zielpartner derselbe sein soll, dann müssen Sie den neuen Partner-Beziehungstyp zunächst speichern und ihn anschließend im Feld „Eingehender Beziehungstyp“ hinzufügen. |
| Quellpartner-Kategorie | Wählen Sie die Partnerkategorien aus, von denen die Beziehungen ausgehen können.. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:
· Alle · Unternehmen · Geschäftsbereich · Niederlassung · Abteilung · Gruppe · Pseudopartner · Person |
| Zielpartner-Kategorie | Wählen Sie die Partnerkategorien aus, zu denen die Beziehungen erfasst werden können. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:
· Alle · Unternehmen · Geschäftsbereich · Niederlassung · Abteilung · Gruppe · Pseudopartner · Person |
| Quellpartner-Zugehörigkeit | Wählen Sie aus, ob die Beziehungen von internen oder externen Partnern ausgehen können. Die Zugehörigkeit wird bezogen auf den Mandanten betrachtet. Wenn die Zugehörigkeit nicht geprüft werden soll, dann wählen Sie den Wert „Alle“ aus. |
| Zielpartner-Zugehörigkeit | Wählen Sie aus, ob die Beziehungen zu internen oder externen Partnern erfasst werden können. Die Zugehörigkeit wird bezogen auf den Mandanten betrachtet. Wenn die Zugehörigkeit nicht geprüft werden soll, dann wählen Sie den Wert „Alle“ aus. |
3 Customizing
Für die Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Partner-Beziehungstyp
com.cisag.app.general.obj.PartnerRelationType
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.cisag.app.general.MasterData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Für die Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.