In dieser Dokumentation werden Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung „Daten importieren“ bezogen auf Partner-Vorlagen beschrieben. Diese Vorgehensweisen enthalten allgemeine Anleitungsschritte, z. B. welche Reihenfolgen einzuhalten sind. Sie werden außerdem über mögliche Voraussetzungen, Auswirkungen und Beschränkungen informiert.
Die Beschreibung der Anwendung „Daten importieren“, die unter anderem auch Feld- und Button-Beschreibungen enthält, finden Sie in der Dokumentation „Daten importieren“.
Auf die Besonderheiten des Partnerimports wird in diesem Dokument nicht eingegangen.
1 Allgemeines
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches das geeignete Format der Importdatei ist, dann gehen Sie wie folgt vor: Erfassen Sie über die Anwendung „Partner-Vorlagen“ eine Beispiel-Partner-Vorlage und exportieren Sie diese mit dem Filter für den Import im gewünschten Format mit den gewünschten Attributen. Die so entstehende Beispieldatei lässt sich als Vorlage für die zu erzeugenden Importdateien verwenden.
Der Import von Partner-Vorlagen im csv-Format ist möglich, hat jedoch folgende Beschränkung: In einer Import-Datei können keine parallelen 1:n-Beziehungen zwischen den Objekten dargestellt werden. Somit ist z. B. nicht möglich, gleichzeitig Lieferanten- und Kundendaten in einer Datei zu importieren. Der Import im csv-Format ist nur möglich, wenn man alle Daten der Partner-Vorlage über Verknüpfung verschiedener Import-Dateien gleichzeitig importiert.
Hinweis:
Bestehende Partner-Vorlagen können durch den Import zusätzlicher Daten nicht erweitert werden. Die bestehenden Daten werden durch die Importdaten ersetzt.
2 Vorgehensweisen
Der Import von Partner-Vorlagen besteht aus zwei Teilen. Die Daten für die eigentliche Partner-Vorlage und die Daten für die Partner, die aus der Vorlage erzeugt werden sollen. Für die Details bezüglich des Imports von Partnern siehe Dokumentation „Partner importieren“.
Nachfolgend finden Sie Informationen zur folgenden Themen:
- Notwendige Attribute für den Import
- Partner-Vorlage importieren
2.1 Notwendige Attribute für den Import
Eine Partner-Vorlage dient dazu, einen neuen Partner aus dieser Vorlage erzeugen zu können. In der Vorlage sind Werte enthalten, die man für alle aus dieser Vorlage erzeugten Partner verwenden möchte. Prüfungen sind erst beim Erzeugen der konkreten Partner sinnvoll ausführbar, weshalb in den Partner-Vorlagen kaum Pflichtfelder bestehen. Bei Partner-Vorlagen muss man demnach zwischen zwei Arten von Attributen unterscheiden. Zum einen die Attribute, die sich auf die Vorlage selbst beziehen, zum anderen die Attribute, die später zur Erzeugung von Partnern verwendet werden.
Die minimal notwendigen Attribute pro Partner-Vorlage sind folgende:
| Attribut-Bezeichnung | Attribut | Erläuterung |
| Partner-Vorlage | number | Identifikation der Vorlage (Business-Key) |
| Vorlagenbezeichnung | description | Bezeichnung |
2.2 Partner-Vorlage importieren
Da der Import einer Vorlage immer die bestehenden Daten überschreibt, müssen Sie einen Vorlagen-Import immer als einen Neu-Import betrachten.
Voraussetzungen
Ein Filter für das Business Object „com.cisag.app.general.obj.PartnerTemplate“ existiert.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Daten importieren“.
- Lassen Sie sich den bzw. einen Filter für das Business Object „cisag.app.general.obj.PartnerTemplate“ anzeigen.
- Der Filter für den Import der Partner-Vorlage wird angezeigt.
(Bei Bedarf können Sie auch einen neuen Filter für dieses Business Object erfassen.)
- Die Attribute des Filters sind bereits ausgewählt. Bei Bedarf können Sie die Auswahl anpassen.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Daten importieren“.
- Das Dialogfester „Daten importieren“ wird geöffnet.
- Im Dialogfenster „Daten importieren“ können Sie Einstellungen für die Importdatei vornehmen. Eine Beschreibung der Felder finden Sie in der Dokumentation „Daten importieren“.
- Drücken Sie einen der Buttons „Im Hintergrund“ oder „Sofort“.
- Der Import wird ausgeführt.