Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:

·         Freigegeben

Partner mit freigegebenen Lieferantendaten können in Geschäftsprozessen verwendet werden.

·         Gesperrt

Partner mit gesperrten Lieferantendaten können nicht in Geschäftsprozessen verwendet werden. Beispielsweise können Sie für einen gesperrten Lieferanten keine Beschaffungsanfrage erfassen.

Der Gesperrt-Status wird neben dem Partnerbild durch ein kleines Schloss auf dem Rollen-Icon dargestellt.

Der Vorschlagswert bei Erfassung ist in der Anwendung „Customizing“ unter der Hauptfunktion „Basis“ in der Funktion „Partner“ im Feld „Status“ hinterlegt.

Automatisch erhält die Lieferantenrolle den Status „Gesperrt“, wenn einer der zugeordneten Rechnungssteller kein Kreditor ist.

Der Status kann auf Organisationsebene vergeben werden. Entsprechend informiert Sie der Tooltip zum Gesperrt-Symbol im Identifikationsbereich der Anwendung darüber, auf welcher Ebene der Status gesetzt wurde.

Beachten Sie auch die Dokumentation „Partner“ und die darin beschriebenen Symbole zu Partnerrollen.

Erfassen Sie ggf. ein Datum bis zu dem die Rolle „Lieferant“ dieses Partners gesperrt bleiben soll. Als Vorschlagswert wird ein maximales Datum angezeigt, was gleichbedeutend mit einer permanenten Sperre ist. Sie können das Datum auf ein beliebiges in der Zukunft liegendes Datum ändern. Nach Erreichen dieses Datums kann die Rolle des Partners in anderen Anwendungen wieder verwendet werden.

Hinweis:
Das Feld „Status“ wird nicht automatisch nach dem Erreichen dieses Datums auf Freigegeben geändert, sondern bleibt zur Dokumentation der ehemaligen Sperre erhalten.

Ist der Status der Lieferantendaten „Freigegeben“, dann wird ein weit in der Vergangenheit liegendes Datum angezeigt. Wird der Status von „Gesperrt“ auf „Freigegeben“ geändert, dann bleibt das letzte für eine Sperre erfasste Datum bis zum Speichern erhalten.

Auf Basis der Zuordnungen zu Klassifikationen lassen sich Daten organisieren und für beliebige Auswer­tun­gen und Abfragen strukturieren.

Klassifikationen werden in der gleichnamigen Anwendung erfasst.

·         A

·         B

·         C

Als Vorschlagswert ist „A“ eingestellt.

Terminarten sind z. B.:

·         Datum

·         Monat

·         Kalenderwoche

Die Auswahl der Terminart legt das Format des Wunschtermins in einem Beschaffungsauftrag fest. Terminartenverwendungen und Terminarten erfassen Sie über die gleichnamigen Anwendungen.

Benutzen Sie die Raute vor dem Feld um mehrere Hersteller dem geöffneten Partner zuzuordnen. Drücken Sie auf die Raute, dann öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Tabelle, die folgende Spalten enthält:

·         Hersteller

Tragen Sie die Identifikation eines Partners vom Typ „Organisation“ ein.

·         Bevorzugt (Checkbox)

In dieser Spalte können Sie eine Zeile und somit einen Hersteller als bevorzugten Hersteller kennzeichnen.

(Checkbox)

Klassifikation 3

Klassifikation 4

Klassifikation 5

Auf Basis der Zuordnungen zu Klassifikationen lassen sich Daten organisieren und für beliebige Auswer­tun­gen und Abfragen strukturieren.

Klassifikationen werden in der gleichnamigen Anwendung erfasst.

Wählen Sie im rechten Feld einen Beschaffungsauftrag aus.

Die Auftragspositionen aus dem ausgewählten Beschaffungsauftrag werden in einen neuen Beschaffungsauftrag in den Dialog „Positionen suchen und hinzufügen“ als Vorschlagswert übernommen. Mit der Auftragsvorlage können Sie z. B. gelistete Artikel eines Lieferanten für eine vereinfachte Auftragserfassung bereitstellen und wiederholte ähnliche Bestellungen abwickeln.

·         Gemäß Customizing-Einstellung

Die Einstellung gemäß Customizing wird verwendet.

·         Nicht verwenden

Haben Sie „Nicht verwenden“ ausgewählt, dann hat „Bestätigung bis“ im Beschaffungsauftrag den Maximalwert für ein Datum.

·         Angabe der Bestätigungsmahnfrist

Haben Sie diese Einstellung gewählt, dann können Sie im Feld „Bestätigungsmahnfrist“ eine Frist eingeben.

Diese Einstellung ist für den Beschaffungsauftrag nur dann relevant, wenn gemäß der Einstellung in der Beschaffungsauftragsbasis eine Bestätigung erforderlich ist.

Folgende Belege stehen zur Auswahl:

·         Anfrage

·         Kontraktbestätigung

·         Bestellung

·         Warenrücklieferschein

·         Liefermahnung

·         Eingangsrechnung

·         Bestätigungsmahnung

·         Konsignations-Entnahmemeldung

·         Abholschein

·         Verteilanfrage

Wenn Sie einen neuen Partner erfassen, finden Sie nach dem Öffnen der Anwendung einige Belegdokumente, die aus der Anwendung „Customizing“ eingeblendet werden. Die Werte in den Spalten „Belegtyp“ und „Medium“ können Sie nicht bearbeiten. Diese eingeblendeten Zeilen können nicht gelöscht werden.

Bei diesen Zeilen erscheint als Tooltip zu diesem Feld „Datenherkunft: Customizing“. Werden Einträge in einer solchen Zeile geändert, so wird ein partnerspezifischer Datensatz erzeugt. Gibt es weitere eingeblendete Datensätze aus der Anwendung „Customizing“ zu dem geänderten Belegtyp, so werden auch diese automatisch partnerspezifisch gespeichert

·         Drucker

·         E-Mail

·         Fax

Das Medium, das für den jeweiligen Belegtyp verwendet wird, ist vordefiniert und dem entsprechenden Belegtypen zugeordnet. Wenn Sie ein anderes Medium für den Belegtypen verwenden möchten, können Sie die Auswahl über die Spalte „Belegdokument-Vorlage“ ändern.

Die Belegdokument-Vorlagen legen u. a. fest, welcher Bericht für die Erzeugung des Belegdokuments genutzt wird und wo bei aktiviertem Dokumenten-Management die Belegdokumente abgelegt werden sollen.

Die Festlegung, welche Empfänger-Adressierungen im System zur Verfügung stehen, wird in der Anwendung „Kommunikationsarten“ festgelegt. Dort können Sie auch die Reihenfolge der zur Auswahl stehenden Adressierungen ändern.

(Checkbox)

Einem Lieferanten können mehrere abweichende Lieferpartner zugeordnet werden. Durch die Auswahl eines Lieferpartners ergibt sich die gleichnamige Partnerbeziehung zwischen dem aktuell geöffneten und dem ausgewählten Partner. Als Vorschlagswert schlägt Ihnen das System die Partner­identifikation des geöffneten Partners als Lieferpartner vor.

Sie können mehrere Lieferpartner über den dem Feld vorangestellten Rauten-Button hinzufügen. Darüber wird eine Tabelle mit folgenden Spalten bereitgestellt:

·         Lieferpartner

In diese Spalte tragen Sie die Identifikationen der bestehenden Partner in der Rolle Lieferant ein, die Sie als mögliche Lieferpartner dem aktuell geöffneten Partner zuordnen möchten.

·         Bevorzugt (Checkbox)

In dieser Spalte können Sie eine Zeile und somit einen Lieferpartner als bevorzugten Lieferpartner kennzeichnen. Der so gekennzeichnete Lieferpartner wird dann z. B. in einem Beschaffungsauftrag als Vorschlagswert übernommen.

·         Spediteur

In diese Spalte tragen Sie die Identifikationen der bestehenden Partner in der Rolle „Spediteur“ ein, die Sie als mögliche Spediteure dem aktuell geöffneten Partner zuordnen möchten.

·         Bevorzugt (Checkbox)

In dieser Spalte können Sie eine Zeile und somit einen Spediteur als bevorzugten Spediteur kennzeichnen. Der so gekennzeichnete Spediteur wird dann z. B. in einem Beschaffungsauftrag als Vorschlagswert übernommen.

Lieferbedingungen beschreiben Vereinbarungen zwi­schen Käufer und Verkäufer. Mit ihnen werden ggf. die Art der Lieferung und der Erfüllungsort fest­ge­legt, z. B. „frei Haus“ oder „Abholung“.

Bei einem INCO-Term als Lieferbedingung müssen Sie einen Ortsbezug angeben.

Die Abkürzung „INCO“ steht für „International Commercial Term“. Die INCO-Terms enthalten international standardisierte Regelungen für den kaufmännischen Handel und Transport.

Die gewählte Lieferbedingung wird als Vor­schlags­wert in die Beschaffungsbelege übernommen.

Die Versandbedingung ist eine Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer, die auch Vertragsbestandteil sein kann. Es handelt sich um spezielle Informationen, die bestimmen, wie Artikel versendet werden soll.

Eine Versandbedingung kann neben der Lieferbedingung festgelegt werden.

Die gewählte Versandbedingung wird als Vor­schlags­wert in die Beschaffungsbelege übernommen.

Folgende Restriktionen stehen zur Auswahl:

·         Keine Restriktion

·         Auftrag komplett liefern

·         Positionen komplett liefern

·         Gemäß Customizing-Einstellung:
Die in der Anwendung „Customizing“ für die Beschaffungsorganisation festgelegte Einstellung „Rücksendung zu manuell erledigter Lieferung“ wird verwendet.

·         Erledigung aufheben:
Wird „Erledigung aufheben“ eingestellt, dann wird das Kennzeichen für die manuelle Erledigung der Lieferung entfernt. Die stornierte Menge wird auf 0 gesetzt.
Der Lieferstatus wird anhand der Gesamtmenge und der gelieferten Menge neu ermittelt; die anderen Status und Werte werden ggf. aktualisiert.
Sollte sich eine offene Liefermenge ergeben, so entstehen auch entsprechende Verfügbarkeitseinträge und ggf. auch dazugehörige Reservierungsdaten.

Hinweis:
Wird für irgendeine Komponente eines Sets die Erledigung aufgehoben, so wird für das gesamte Set die Erledigung aufgehoben.

·         Erledigung beibehalten und nachliefern:
Wird „Erledigung beibehalten und nachliefern“ eingestellt, dann bleibt das Kennzeichen für die manuelle Erledigung der Lieferung erhalten. Die stornierte Menge wird nicht geändert.
Für den Lieferstatus und die offene Liefermenge ist die um die stornierte Menge reduzierte Gesamtmenge relevant. Ggf. entstehen auch entsprechende Verfügbarkeitssätze und Reservierungsdaten.

·         Erledigung beibehalten und nicht nachliefern:
Wird „Erledigung beibehalten und nicht nachliefern“ eingestellt, dann bleibt das Kennzeichen für die manuelle Erledigung der Lieferung erhalten. Die stornierte Menge wird als Differenz aus der Gesamtmenge und der gelieferten Menge neu berechnet.
Der Lieferstatus ist immer „Komplett geliefert“. Entsprechend gibt es auch keine offene Liefermenge. Die Verfügbarkeitssätze und evtl. Reservierungsdaten sind entweder nicht vorhanden oder haben als Menge den Wert 0.

Hinweis:

Werden bei der Einstellung „Erledigung beibehalten und nicht nachliefern“ Komponenten eines bezüglich der Lieferung manuell erledigten Sets zurückgeliefert und passen dadurch die gelieferten Mengen nicht mehr zur ursprünglichen Set-Struktur, so wird das gesamte Set automatisch die Einstellung „Erledigung aufheben“ verwendet.

Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn die Funktion „Intrastat“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert wurde.

Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn die Funktion „Intrastat“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert wurde.

Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn die Funktion „Intrastat“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert wurde.

Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn die Funktion „Intrastat“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert wurde.

Als Vorschlagswert dient der aktuell geöffnete  Partner. Sie können einem Lieferanten über den Rauten-Button mehrere unterschiedliche Rechnungssteller zuordnen. Über den Rauten-Button wird ein Dialogfenster mit einer Tabelle und folgende Spalten geöffnet:

·         Rechnungssteller

In den Feldern dieser Spalte tragen Sie die Identifikation des bestehenden Partners in der Rolle „Lieferant§ ein, den Sie als möglichen Rechnungssteller dem aktuell geöffneten Partner zuordnen möchten.

·         Bevorzugt (Checkbox)

In dieser Spalte können Sie eine Zeile und somit einen Rechnungssteller als bevorzugten Rechnungssteller kennzeichnen. Der so gekennzeichnete Rechnungssteller wird dann z. B. in einem Beschaffungsauftrag als Vorschlagswert übernommen.

·         gültig ab

Mit den Feldern dieser Spalte legen Sie das Datum Fest, ab dem die Zuordnung des Partners der entsprechenden Zeile gültig ist.

·         gültig bis

In den Feldern dieser Spalte legen Sie fest, zu welchem Datum die Zuordnung eines Rechnungsstellers ihre Gültigkeit verliert.

Hinweis:

Das System prüft, ob der in dieser Tabelle eingetragene Partner als „Kreditor“ erfasst ist. Bei einer Neuanlage eines Partners der selbst Rechnungssteller ist, kann die Warnung, die entsteht, wenn die Ansicht „Rechnungswesen“ des Partners noch nicht erfasst und gespeichert wurde, bestätigt werden. Die Lieferantenrolle erhält dann den Status „Gesperrt“ wegen fehlender Rechnungswesendaten. Diese Sperre wird automatisch aufgehoben, wenn die fehlenden Rechnungswesendaten vollständig erfasst wurden. Sie ist unabhängig von der manuellen Sperre im Feld „Status“.

Eine Preis-Listung kann mehrere Preislisten enthalten, deren Reihenfolge durch Prioritäten gesteuert wird. Die Preislisten wiederum enthalten die eigentlichen Beschaffungspreisfestlegungen.

Die Lieferantenpreis-Klassifikation dient dazu, Partner zusammenzufassen, für die gleiche Beschaffungspreisfestlegungen gelten sollen.

(Checkbox)

Hinweis:
Das Gutschriftsverfahren ist für Pseudopartner nicht zulässig.

·         Gemäß Customizing-Einstellung:
Die in der Anwendung „Customizing“ für die Beschaffungsorganisation festgelegte Einstellung „Getrennte Rechnung bei Überlieferung“ wird verwendet.

·         Keine:
Bei dieser Einstellung wird keine getrennte Rechnung im Falle einer Überlieferung erzeugt.

·         Pro abweichender Wareneingangsposition:
Für jede überlieferte Position wird eine getrennte Rechnung erstellt.

·         Zusammengefasst pro Wareneingangsbeleg:
Sämtliche überlieferte und noch nicht fakturierte Positionen werden in einer Eingangsrechung zusammengefasst

Hinweis:
Die angezeigte Eingangsrechnungsart ist nur dann relevant, wenn im Feld “Getrennte Rechnung bei Überlieferung” entweder “Pro abweichender Wareneingangsposition” oder “Zusammengefasst pro Wareneingangsbeleg” ausgewählt ist.

(Checkbox)

Der Vorschlagswert ist „deaktiviert“.

Hinweis:
Das System prüft, ob Arbeitsbeginn und Tageskapazität nicht über 24 Uhr hinausgehen.

Hinweis:
Das System prüft, ob Arbeitsbeginn und Tageskapazität nicht über 24 Uhr hinausgehen.

Routen werden in der Anwendung „Routen“ standortabhängig geführt. Eine Route kann vom Typ „Regelmäßig“ oder „Bei Bedarf“ sein.

Zur Auswahl stehen:

·         Automatisch

·         Manuell

·         Keine

Sie können nur dann eine Route eintragen, wenn

·         Sie im Feld Routenauswahl „Manuell“ gewählt haben und die Route vom Typ „Bei Bedarf“ ist,

·         die Route vom Typ „Regelmäßig“ ist und den Lieferpartner als ein Ziel enthält.

Die Routen werden in der gleichnamigen Anwendung erfasst. Voraussetzung ist, dass in der Anwendung „Customizing“ die Funktion „Versand“ aktiviert ist.

·         Einschluss:

Die Fakten des Lieferanten werden in die OLTP-Statistik übernommen.

·         Ausschluss:

Die Fakten des Lieferanten werden nicht in die OLTP-Statistik übernommen.

·         Aus Vererbung:

Entwe­der wird der Eintrag des direkt darü­ber ­liegenden Lieferantenstatistik-Hierarchie-Knotens oder der zugehörige Eintrag aus der Anwendung „Customizing“ herangezogen. Ist einer der Werte des darü­ber liegenden Knotens (so­fern vorhanden) Einschluss oder Aus­schluss, ist die Suche be­endet, ansonsten er­folgt der Zugriff auf den eingestellten Wert im Feld „Einstellung Lieferantenstatistik-Klassifikation“ in der Customizing-Funktion „Data Warehouse und Statistik“, Rubrik „Beschaffung“.

Als Vorschlagswert wird die „Lieferantenstatistik-Klassifika­tion“ aus der Customizing-Funktion „Data Ware­house und Statistik“, Rubrik „Beschaffung“ angeboten.

Die Lieferantenstatistik-Klassifikationen wer­den mit der Anwendung „Klassifikationen“ erfasst.

Sie können zwischen den folgenden Verdichtungsebenen wählen:

·         Lieferant

·         Lieferant – Artikel

·         Lieferanten + Artikelstatistik-Klassifikation

Bei der Auswahl „Lieferant“ lassen sich die OLTP-Lieferanten­statistiken für ein ganzes Kalenderjahr als Balkendiagramm anzeigen. Wahlweise können Sie auch die Werte des aktuellen Kalenderjahres mit den Werten des vorherigen Kalenderjahres vergleichen. Sie können auch zwei Bezugsgrößen, wie z. B. Einkaufswert und Bezugskosten gleichzeitig anzeigen lassen.

Bei den Verdichtungsebenen „Lieferant – Artikel“ und „Lieferanten + Artikelstatistik-Klassifikation“ lässt sich nur eine Bezugsgröße für einen bestimmten Kalendermonat als Tortendiagramm oder als Pareto-Diagramm anzeigen.

Ändern Sie die Verdichtungsebene, werden die OLTP-Lieferanten­statistiken anhand der getroffenen Parameterwerte automatisch aktualisiert. Hatten Sie zuvor Werte in anderen Eingabefeldern geändert, dann müssen Sie u. U. den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für die neue Verdichtungsebene anzuzeigen.

Bei der Verdichtungsebene „Lieferant“ wird das Feld „Monat“ nicht berücksichtigt. In diesem Falle ist das Feld für die Eingabe gesperrt.

Ändern Sie den Wert im Feld „Monat“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für den neuen Kalendermonat anzuzeigen.

·         Einkaufswert

·         Bezugskosten

Der Einkaufswert entspricht den Nettowerten der Eingangsrechnungspositionen. Wie die Bezugskosten berechnet werden, hängt von dem in der Anwendung „Customizing“ hinterlegten Statistiktyp ab. Ist dort der Statistiktyp „Beschaffungswert“ hinterlegt, werden die Bezugskosten den Eingangsrechnungspositionen entnommen und dem „verursachenden“ Artikel zugeordnet. Beim Statistiktyp „Einkaufswert“ werden die Bezugskosten anhand der dazugehörigen Beschaffungsauftragspositionen berechnet und beim jeweiligen Artikel ausgewiesen.

Wie die Bezugsgröße berechnet wird, ist in der Dokumentation „OLTP: Beschaffungsstatistiken“ beschrieben.

Ändern Sie den Wert im Feld „Wert 1“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für die neue Bezugsgröße anzuzeigen.

·         Aktuelles Jahr

·         Vorjahr

Ändern Sie den Wert im Feld „Jahr 1“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für das neue Bezugsjahr  anzuzeigen.

Sie können zwischen den gleichen Bezugsgrößen wie im Feld „Wert 1“ wählen. Jede Bezugsgröße wird mit einer eigenen Spalte bzw. Farbe dargestellt. Zusätzlich können Sie den Wert „(Leer)“ wählen. In diesem Falle werden die OLTP-Lieferanten­statistiken nur für die Bezugsgröße im Feld „Wert 1“ angezeigt.

Ändern Sie den Wert im Feld „Wert 2“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für die neue Bezugsgröße anzuzeigen.

Sie können zwischen den gleichen Bezugsjahren wie im Feld „Jahr 1“ wählen. Zusätzlich können Sie den Wert „(Leer)“ wählen. In diesem Falle werden die OLTP-Lieferanten­statistiken nur für das Bezugsjahr im Feld „Jahr 1“ angezeigt.

Ändern Sie den Wert im Feld „Jahr 2“, müssen Sie den Button „Aktualisieren“ im Arbeitsbereich drücken, um die Werte für das neue Bezugsjahr anzuzeigen.