In diesem Dokument wird die Ansicht „Beziehungen“ der Anwendung „Partner“ beschrieben. Die anderen Ansichten sind gesondert dokumentiert. Bitte beachten Sie vor allem die Dokumentation „Partner“, in der allgemeine Funktionen zur Anwendung beschrieben sind, die für mehrere oder alle Ansichten gelten.
Die Dokumentation „Einführung: Partner“ informiert Sie allgemein über das Thema „Partner“. Darin finden Sie u. a. die Nennung weiterer Anwendungen für die Erfassung notwendiger Stammdaten für Partner.
Anleitungen für den Umgang mit der Ansicht „Beziehungen“, z. B. wie Sie Beziehungen erfassen oder bearbeiten, finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Partner, Ansicht „Beziehungen“.
1 Begriffsbestimmung
Partner
Ein Partner ist eine natürliche Person oder eine Organisation. Ein Partner kann sowohl mit dem eigenen Unternehmen (= Mandant, der der aktuell verwendeten OLTP-Datenbank zugeordnet wurde) als auch mit anderen Partnern in einer Beziehung (Partnerbeziehung) stehen. Dadurch kann der Partner in verschiedenen Partnerrollen vorkommen und in unterschiedliche Geschäftsprozesse eingebunden sein (Partnerverwendungen).
Partnerbeziehungen
Die Partnerbeziehung ist die Verbindung eines Partners zu einem anderen Partner. Unterschieden werden ausgehende von eingehenden Beziehungen. Die ausgehenden Beziehungen werden im Partner neu angelegt und verweisen damit auf einen anderen Partner. Die eingehenden Beziehungen werden mit der Funktion Verwendungsnachweis aktuell herausgesucht, um festzustellen, wo dieser Partner noch verwendet wird. Partnerbeziehungen haben einen Beziehungstyp.
2 Ansichtenbeschreibung
Die Ansicht „Beziehungen“ dient der Übersicht vorhandener Beziehungen zum geöffneten Partner. Dabei wird unterschieden, ober der geöffnete Partner die Quelle der Beziehung ist (ausgehende Beziehung) oder das Ziel einer Beziehung (eingehende Beziehung). Die ausgehenden Beziehungen, in denen also der geöffnete Partner die Quelle der Beziehung darstellt, sind in der Tabelle „Beziehungen“ aufgeführt. Die eingehenden Beziehungen, in denen der geöffnete Partner als Ziel ausgehend von einem anderen Partner ausgewählt wurde, werden in der Tabelle Verwendungsnachweis aufgeführt.
Der Arbeitsbereich enthält eine Tabelle mit entweder ein- oder ausgehenden Beziehungen des geöffneten Partners. Wenn Sie die Anwendung in der Ansicht „Beziehungen“ öffnen, dann werden zuerst die ausgehenden Beziehungen dargestellt. Die Beziehungen, die auf den vordefinierten Partner-Beziehungstypen beruhen, werden nur angezeigt und können in der Tabelle nicht bearbeitet werden. Manuell hinzugefügte Beziehungen können bearbeitet und neue können hinzugefügt werden.
Sie wechseln zu den eingehenden Beziehungen des geöffneten Partners über den Button „Verwendungsnachweis“ in der Titelleiste der Tabelle.
Die Ansicht besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
Hinweis:
Wenn Sie mit Organisationen arbeiten, dann stehen die Beziehungsdaten generell für alle Organisationen sichtbar zur Verfügung. Für die Verwendung der Daten und die Bearbeitung müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Beachten Sie dazu die Dokumentation „Partner“.
2.1 Identifikationsbereich
Im Identifikationsbereich erfassen Sie die Basisdaten für einen Partner. Der Identifikationsbereich verändert sich nicht und wird in jeder Ansicht identisch dargestellt. Eine Beschreibung, welche Daten Sie im Identifikationsbereich erfassen können, finden Sie im Dokument „Partner“.
Sie können in der Ansicht „Basis“ ein Bild hinterlegen. Eine Beschreibung zum Hinterlegen von Bildern finden Sie im Dokument Vorgehensweisen: Partner.
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich der Ansicht „Beziehungen“ umfasst eine Tabelle für die Anzeige der ein- und ausgehenden Beziehungen:
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Typ | In dieser Spalte wird der Partnertyp durch eine Grafik dargestellt. |
| Partner | In dieser Spalte wird die Partneridentifikation mit dem Namen des Partners angezeigt. |
| Beziehungstyp | In dieser Spalte wird der Name des Beziehungstyps aufgeführt, der die Beziehung zum aktuell geöffneten Partner beschreibt. |
| Klassifikation | Diese Spalte beschreibt die Zuordnung eines Partners in unterschiedliche Klassifikationen. Dargestellt wird in dieser Spalte z. B. der Organisationstyp eines Partners.
Darüber hinaus werden in dieser Spalte die Klassifikationen von „Beschaffung“, „Vertrieb“ und „Allgemein“ dargestellt. Diese Angaben ordnen Sie z. B. Ansprechpartnern in der Ansicht „Basis“, „Kunde“ bzw. „Lieferant“ zu. Die Klassifikation beschreibt mit einer Bezeichnung, in welchem Bereich z. B. Ansprechpartner dem aktuell geöffneten Unternehmen zur Verfügung stehen. |
| Bevorzugt | Diese Spalte zeigt den bevorzugten Partner bei einer Mehrfachzuordnung an.
Beispiel: Wenn Sie einem Partner mehrere Rechnungsempfänger zugeordnet haben, dann können Sie anhand der Darstellung in dieser Spalte erkennen, welcher Rechnungsempfänger bevorzugt wird. |
| Reihung | Diese Spalte legt eine Reihenfolge fest, wenn für den entsprechenden Partner-Beziehungstyp die Funktion „Reihung“ aktiv ist. In den vordefinierten Partner-Beziehungstypen ist das z. B. für den Typ „Vertreterbeziehung“ eingestellt. |
| Gültig ab | Diese Spalte zeigt den Zeitpunkt, zu dem die Partnerbeziehung beginnt. |
| Gültig bis | Diese Spalte zeigt den Zeitpunkt, zu dem die Partnerbeziehung beendet ist. |
2.3 Ansichtenbezogene Aktionen
Die folgenden ansichtenbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung „Partner“ in der Ansicht „Beziehungen“ wechselseitig zur Verfügung:
- Verwendungsnachweis
- Beziehungen
2.3.1 Aktion „Verwendungsnachweis“
In der Anwendung „Partner“ in der Ansicht „Beziehungen“ steht die Aktion „Verwendungsnachweis“ in der Symbolleiste zur Tabelle „Beziehungen“ zur Verfügung.
Mithilfe dieses Buttons wechseln Sie zur Anzeige der eingehenden Beziehungen in der Tabelle „Verwendungsnachweis“. Die eingehenden Beziehungen sind die, in denen der geöffnete Partner als Ziel der Beziehung eingetragen ist.
Wird die Tabelle „Verwendungsnachweis“ angezeigt, dann können Sie mit demselben Button zur Tabelle „Beziehungen“ wechseln.
2.3.2 Aktion „Beziehungen“
In der Anwendung „Partner“ in der Ansicht „Beziehungen“ steht die Aktion „Beziehungen“ in der Symbolleiste zur Tabelle „Verwendungsnachweis“ zur Verfügung.
Mithilfe dieses Buttons wechseln Sie zur Anzeige der ausgehenden Beziehungen in der Tabelle „Beziehungen“. Die ausgehenden Beziehungen sind die, in denen der geöffnete Partner als Quelle der Beziehung eingetragen ist.
Wird die Tabelle „Beziehungen“ angezeigt, dann können Sie mit demselben Button zur Tabelle „Verwendungsnachweis“ wechseln.
3 Customizing
In der Anwendung „Customizing“ werden diverse Einstellungen für das Erfassen und Führen von Partner-Stammdaten angeboten. Für die Ansicht „Beziehungen“ sind keine speziellen Customizing-Einstellungen notwendig. Beachten Sie bei Bedarf die beschriebenen Einstellungen für die anderen Ansichten der Anwendung „Partner“.
4 Business-Entitys
Für die Anwendung „Partner“, Ansicht Basis sind die nachfolgenden Business Entitys relevant, die Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Partner
com.cisag.app.general.obj.Partner
Feldart für benutzerdefinierte Felder, Parameter und Merkmale
com.cisag.app.general.extension.obj.Datatype
Weitere Felder, Parameter, Merkmale
com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtension
Die Business Entitys gehören zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.cisag.app.general.MasterData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Partner“ besteht folgende spezielle Fähigkeit, die sich auf Aktionen bezieht. Für diese Fähigkeit können Sie in der Anwendung „Berechtigungsrollen“ Berechtigungen vergeben.
Fähigkeit für die Inbetriebnahme eines Systems:
com.cisag.app.general.partner.PartnerStartUp
Bei der Inbetriebnahme eines Systems ist diese Fähigkeit notwendig, um Partner, insbesondere Organisationen und Mitarbeiter, erfassen zu können, ohne dass dem angemeldeten Benutzer schon eine Organisation zugeordnet wurde.
Hinweis:
Die Fähigkeit ist nur notwendig, wenn der Person noch keine Organisation zugeordnet wurde.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „Partner“, Ansicht „Beziehungen“ nutzen kann, muss sie mindestens einer Organisation zugeordnet sein oder die „Fähigkeit für die Inbetriebnahme eines Systems“ besitzen.
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Partner“ sind die organisationsbezogenen Besonderheiten in der Dokumentation „Partner, im Kapitel „Multi-Site und Single-Site mit inhaltsbezogenen Berechtigungen“ beschrieben. In einer reinen Single-Site Umgebung bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Partner“, Ansicht „Beziehungen“ ist für folgende Typen von Geschäftspartnern freigegeben:
- Vertreter
Hinweis:
Vertreter können die Ansichten „Basis“, „Rechnungswesen“, „Marketing“, „Kunde“ und „Beziehungen“ öffnen. Sie dürfen Kontakte, Mitarbeiter der Kontakte, Kunden, bei denen sie als Vertreter zugeordnet sind, und deren Mitarbeiter öffnen. Das Ändern der Daten ist möglich. Nur die Zuordnung der Vertreter zu den Kunden kann nicht verändert werden.