1 Themenübersicht
In diesem Dokument wird beschrieben, welche Rolle Rechnungskorrekturarten für die Rechnungskorrekturen spielen und wie sie erfasst oder erzeugt werden.
2 Begriffsbestimmung
Rechnungskorrekturen
Eine Rechnungskorrektur ist ein Beleg, mit dem eine Ausgangsrechnung korrigiert werden kann. Korrigiert werden Mengen bzw. Werte der Positionen. Der Rechnungskorrekturbeleg enthält alle Positionen der Ausgangsrechnung, die korrigiert werden soll, und jeweils eine zugehörige Korrekturposition. Das trifft auch dann zu, wenn eine Position nicht korrigiert wird.
3 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung „Rechnungskorrekturarten“ ist nicht in einen Identifikations- und einen Arbeitsbereich aufgeteilt. Sie hat nur einen Arbeitsbereich mit Eingabefeldern.
Rechnungskorrekturarten dienen der Identifikation von Rechnungskorrekturen, der Festlegung des Typs der Rechnungskorrektur („Werte“ oder „Werte und Mengen“) und des Nummernkreises für die Rechnungskorrekturen der Festlegung des Typs des Vertriebsauftrages.
Außerdem legt jede Rechnungskorrekturart fest, ob in der Rechnungskorrektur nur Werte oder auch Mengen korrigiert werden können.
Eingabefelder
Der Eintrag im Feld „Art“ identifiziert die Rechnungskorrekturart eindeutig. Zusätzlich wird eine „Bezeichnung“ für die Rechnungskorrekturart erfasst.
Im Feld „Korrekturart“ wird festgelegt, ob in der Rechnungskorrektur nur Werte oder auch Mengen korrigiert werden können.
| Feld | Erläuterung |
| Art | Im Feld „Art“ wird die eindeutige Identifikation der Rechnungskorrekturart erfasst. Sie ist im Prinzip frei wählbar. Insbesondere für Systeme mit mehreren Organisationen bietet es sich aber an, wenn sie im Customizing unter „Vertrieb, Nummernkreise“ einen Nummernkreis bei „Rechnungskorrekturarten“ hinterlegen. Wenn für die in der Workflow-Symbolleiste ausgewählte Vertriebsorganisation ein Nummernkreis hinterlegt ist, so wird die sich hieraus ergebende nächste Nummer bei der Neuanlage einer Art als Vorschlagswert eingesteuert.
Die Identifikation der Art dient dazu, in weiteren Anwendungen und Abfragen die richtige Rechnungskorrekturart zu verwenden, um z. B. einer Rechnungskorrektur die richtige Art zuzuweisen und dadurch bestimmte Vorschlagswerte und Einstellungen zu übernehmen. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige und möglichst eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. |
| Nummernkreis | Wie für alle Belege wird in den Rechnungskorrekturen ein Nummernkreis ausgewählt, mit dessen Hilfe das System für neue Rechnungskorrekturen automatisch eine Nummer nach einem bestimmten Muster erzeugt. Der Nummernkreis wird zuvor im Framework Basis für Rechnungskorrekturen erfasst.
Siehe Beschreibung „Nummernkreise“. |
| Korrekturart | Die Korrekturart bestimmt, ob in der Rechnungskorrektur nur die Werte oder auch Mengen korrigiert werden dürfen.
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: · „Werte“ · „Werte und Mengen“ |
4 Customizing
Für die Anwendung „Rechnungskorrekturarten“ sind die folgenden Einstellungen in der Anwendung „Customizing“ relevant.
Hauptfunktion „Basis“, Funktion „Länderbesonderheiten“
| Feld | Erläuterung |
| Länderbesonderheiten | Die Anwendung ist nur für Vertriebsorganisationen mit der Länderkennzeichnung „Polen“ freigegeben. |
Hauptfunktion „Vertrieb“, Funktion „Nummernkreise“
| Feld | Erläuterung |
| Rechnungskorrekturarten-Nummernkreis | In diesem Feld können Sie einen Nummernkreis bei „Rechnungskorrekturarten“ hinterlegen. Wenn für die in der Workflow-Symbolleiste ausgewählte Vertriebsorganisation ein Nummernkreis hinterlegt ist, wird die sich hieraus ergebende nächste Nummer bei der Neuanlage einer Art als Vorschlagswert eingesteuert. |
5 Business Entitys
Für die Anwendung „Rechnungskorrekturarten“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Rechnungskorrekturart
com.cisag.app.sales.obj.InvoiceCorrectionType
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.cisag.app.sales.OrderData
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Rechnungskorrekturarten“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung „Rechnungskorrekturarten“ nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Vertrieb
Die Anwendung „Rechnungskorrekturarten“ umfasst die Tabelle „Berechtigungen“. Damit eine Person eine Rechnungskorrekturart nutzen kann, muss sie in den Partner-Stammdaten mindestens einer Organisation zugeordnet sein, die in der Tabelle „Berechtigungen“ der jeweiligen Rechnungskorrekturart erfasst wurde.
Hinweis:
Die Tabelle ist nur dann sichtbar, wenn für den Benutzer über eine Berechtigungsrolle die Fähigkeit „Berechtigungen anzeigen“ für das zugehörige Business Entity vergeben wurde. Um inhaltsbezogene Berechtigungen bearbeiten zu können, benötigt er zusätzlich die Fähigkeit „Berechtigungen ändern“.
Daneben sind ihm die generellen Fähigkeiten zum Öffnen der jeweiligen Anwendung und zum Öffnen und Bearbeiten des jeweiligen Business Entitys zuzuweisen.
Weitere Informationen zur Tabelle „Berechtigungen“ und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Rechnungskorrekturarten“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Rechnungskorrekturarten“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.