1              Themenübersicht

In dieser Dokumentation werden die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung „Verteilanfragen“ beschrieben. Die Vorgehensweisen enthalten Anleitungsschritte, z. B. wie Sie eine Verteilanfrage erfassen oder bearbeiten. Sie werden außerdem über mögliche Voraussetzungen und Auswirkungen informiert.

Die Beschreibung der Anwendung „Verteilanfragen“, die unter anderem auch Feld- und Aktionsbeschreibungen enthält, finden Sie in dieser Dokumentation: Verteilanfragen

2                     Aktionen zur Bearbeitung

2.1               Standardaktionen

Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.Die Vorgehensweisen zur Anwendung „Verteilanfragen“ entsprechen allgemeinen Vorgehensweisen für Beleg-Anwendungen, die Sie in der Dokumentation „Vorgehensweisen: Beleg-Anwendungen“ finden.

Für das Erfassen einer neuen Verteilanfrage und für das Duplizieren gelten Besonderheiten bezüglich des Typs einer Verteilanfrage („Beleg“ oder „Vorlage“). Deswegen werden in den folgenden Kapiteln für diese Aktionen eigene Vorgehensweisen beschrieben:

• Verteilanfrage des Typs „Beleg“ neu erfassen
• Verteilanfrage des Typs „Vorlage“ neu erfassen
• Verteilanfrage duplizieren

2.1.1          Verteilanfrage des Typs „Beleg“ neu erfassen

Mit einer Verteilanfrage des Typs „Beleg“ erfassen Sie für nur einen Partner eine Verteilanfrage.

Voraussetzung

Eine Verteilanfrageart des Typs „Beleg“ muss auswählbar sein.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Verteilanfragen“.

Hinweis:

In der Standard-Symbolleiste kann eine Ansicht ausgewählt werden. In dessen Abhängigkeit werden in der Wertehilfe zum Feld für die Verteilanfrageart entweder die Anfragearten des Typs „Beleg“ oder des Typs „Vorlage“ zur Auswahl angeboten. Sie können eine beliebige vorhandene Anfrageart auswählen. Die Ansicht gemäß Typ wird automatisch eingestellt.

2. Wählen Sie im ersten Feld für die Nummer eine Verteilanfrageart des Typs „Beleg“.
3. Drücken Sie auf die Neu-Aktion in der Standard-Symbolleiste.
   • Das System erzeugt eine Nummer für die neue Verteilanfrage und schlägt bereits Daten aus der gewählten Verteilanfrageart vor. Die Anwendung befindet sich im Neu-Modus.

Hinweis:

Wenn keine Vertriebsorganisation aus der Anwendung „Customizing“ ermittelt werden kann und in der Titelleiste eine Vertriebsorganisation ausgewählt ist, dann wird diese als Vertriebsorganisation übernommen.

4. Erfassen Sie

• unter dem Karteireiter „Allgemeines“ den Ziel-Lagerort,
• unter dem Karteireiter „Lieferpartner“ den Quell-Lagerort.

5. Drücken Sie anschließend auf den Prüfen- oder Speichern-Button in der Standard-Symbolleiste.
   • Aus den erfassten Daten für Ziel- und Quell-Lagerort ergeben sich Lieferempfänger, Lieferpartner, Beschaffungs- und Vertriebsorganisation.
6. Erfassen Sie in der Belegbasis weitere Daten beispielsweise für die Belegausgabe oder ändern Sie die Daten bei Bedarf.
7. Erfassen Sie im Positionseditor die anzufragenden Artikel. Diese können direkt angefragt werden oder sich aus anderen Business Entitys ergeben, wie Klassifikationen oder Sortiments-Listungen. Dazu wählen Sie in der Symbolleiste des Editors im Menü des Neu-Buttons die gewünschte Aktion und damit den gewünschten Positionstyp. Für die weitere Vorgehensweise ist beispielhaft der Positionstyp „Artikel“ gewählt.
8. Erfassen Sie im Feld für das Business Entity die gewünschte Identifikation. Im Fall des Positionstyps „Artikel“ ist eine Artikel-Identifikation zu erfassen.
9. Erfassen Sie die weiteren geforderten Daten, z. B. für die Mindestmenge.
10. Übernehmen Sie die Position in die Positionstabelle.
11. Drücken Sie auf den Speichern-Button in der Standard-Symbolleiste.
    • Die Verteilanfrage wird gespeichert.

Hinweis:

Comarch ERP Enterprise unterstützt die Massenerfassung von Positionen: Im Positions­editor können Sie eine spezielle Tastatursteuerung für Beleganwendungen nutzen, um die Positionsdaten, auch mehrerer Positionen, bei Bedarf über den Nummernblock Ihrer Tastatur zu erfassen (statt Tabulator-Taste nutzen Sie die Plus- und Minus-Tasten). Dies wird im Bedienungsleitfaden unter „Tastatursteuerung“ beschrieben.

2.1.2          Verteilanfrage des Typs „Vorlage“ neu erfassen

Anstatt eine Verteilanfrage für nur einen Partner zu erfassen, können Sie mit einer Vorlage die Daten gleich für mehrere Partner erfassen. Aus einer Verteilanfrage des Typs „Vorlage“ werden mehrere, identische Verteilanfragen des Typs „Beleg“ erzeugt, um diese an die Belegpartner versenden zu können.

Voraussetzung

Eine Verteilanfrageart des Typs „Vorlage“ muss auswählbar sein.

Hinweis:

Abhängig von der gewählten Verteilrichtungsebene in der Verteilanfrageart sind Lagerorte erfassbar. Abhängig von der Verteilrichtung können entweder mehrere Quellen oder mehrere Ziele erfasst werden.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Verteilanfragen“.

Hinweis:

In der Standard-Symbolleiste kann eine Ansicht ausgewählt werden. In dessen Abhängigkeit werden in der Wertehilfe zum Feld für die Verteilanfrageart entweder die Anfragearten des Typs „Beleg“ oder des Typs „Vorlage“ zur Auswahl angeboten. Sie können eine beliebige vorhandene Anfrageart auswählen. Die Ansicht gemäß Typ wird automatisch eingestellt.

2. Wählen Sie im ersten Feld für die Nummer eine Verteilanfrageart des Typs „Vorlage“.
3. Drücken Sie auf die Neu-Aktion in der Standard-Symbolleiste.
   • Das System erzeugt eine Nummer für die neue Verteilanfrage und schlägt bereits Daten aus der gewählten Verteilanfrageart vor. Die Anwendung befindet sich im Neu-Modus.

Hinweis:

Wenn keine Vertriebsorganisation aus der Anwendung „Customizing“ ermittelt werden kann und in der Titelleiste eine Vertriebsorganisation ausgewählt ist, dann wird diese als Vertriebsorganisation übernommen.

4. Erfassen Sie Folgendes,

• wenn in der gewählten Art die Verteilrichtungsebene „Standort“ festgelegt ist:
• den Lieferempfänger
• unter dem Karteireiter „Lieferpartner“ den Lieferpartner
• wenn in der gewählten Art die Verteilrichtungsebene „Lagerort“ festgelegt ist:
• unter dem Karteireiter „Allgemeines“ den Ziel-Lagerort
• unter dem Karteireiter „Lieferpartner“ den Quell-Lagerort

5. Drücken Sie anschließend auf den Prüfen- oder Speichern-Button in der Standard-Symbolleiste.
   • Aus den erfassten Daten für Lieferempfänger und Lieferpartner oder Ziel- und Quell-Lagerort ergeben sich die Beschaffungs- und Vertriebsorganisation.

Hinweis:

In Abhängigkeit von den Festlegungen in der gewählten Verteilanfrageart für die „Verteilrichtung“ (mehrere Quellen und ein Ziel oder mehrere Ziele und eine Quelle) und die „Verteilrichtungsebene“ (Standort oder Lagerort) können Sie entweder mehrere Lieferpartner oder Quell-Lagerorte und mehrere Lieferempfänger oder Ziel-Lagerorte erfassen.

6. Erfassen Sie in der Belegbasis weitere Daten beispielsweise für Datei-Anhänge und Texte oder ändern Sie die Daten bei Bedarf.

Hinweis:

Belegausgabedaten können für Vorlagen nicht erfasst werden.

7. Erfassen Sie im Positionseditor die anzufragenden Artikel. Diese können direkt angefragt werden oder sich aus anderen Business Entitys ergeben, wie Klassifikationen oder Sortiments-Listungen. Dazu wählen Sie in der Symbolleiste des Editors im Menü des Neu-Buttons die gewünschte Aktion und damit den gewünschten Positionstyp. Für die weitere Vorgehensweise ist beispielhaft der Positionstyp „Artikel“ gewählt.
8. Erfassen Sie im Feld für das Business Entity die gewünschte Identifikation. Im Fall des Positionstyps „Artikel“ ist eine Artikel-Identifikation zu erfassen.
9. Erfassen Sie die weiteren geforderten Daten, z. B. für die Mindestmenge.
10. Übernehmen Sie die Position in die Positionstabelle.
11. Drücken Sie auf den Speichern-Button in der Standard-Symbolleiste.
    • Die Verteilanfrage des Typs „Vorlage“ wird gespeichert.

Hinweis:

Comarch ERP Enterprise unterstützt die Massenerfassung von Positionen: Im Positions­editor können Sie eine spezielle Tastatursteuerung für Beleganwendungen nutzen, um die Positionsdaten, auch mehrerer Positionen, bei Bedarf über den Nummernblock Ihrer Tastatur zu erfassen (statt Tabulator-Taste nutzen Sie die Plus- und Minus-Tasten). Dies wird im Bedienungsleitfaden unter „Tastatursteuerung“ beschrieben.

Hinweis:

Aus einer Verteilanfrage des Typs „Vorlage“ sind die zugehörigen Verteilanfragen des Typs „Beleg“ mithilfe der Aktion „Verteilanfragen erzeugen“ zu erzeugen. Nur die erzeugten Verteilanfragen des Typs „Beleg“ können an die entsprechenden Belegpartner versendet werden.

2.1.3          Verteilanfrage duplizieren

Mit der Aktion „Basis duplizieren“ unter dem Neu-Menü in der Standard-Symbolleiste wird die Basis einer geöffneten Verteilanfrage für eine neue Verteilanfrage dupliziert. Auf diese Weise müssen Sie die Daten nicht erneut erfassen. Die Daten der Anfragepositionen werden nicht übernommen.

Voraussetzung

Eine Verteilanfrage ist in der Anwendung „Verteilanfragen“ geöffnet.

Hinweis:

In Abhängigkeit des Typs der Verteilanfrage entsteht eine neue Anfrage desselben Typs.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Verteilanfragen“.
2. Öffnen Sie die Verteilanfrage, die Sie duplizieren möchten.
3. Drücken Sie auf die Aktion „Basis duplizieren“ im Menü des Neu-Buttons in der Standard-Symbolleiste.
   • Das System erzeugt eine neue Nummer und dupliziert die Daten der zuvor geöffneten Verteilanfrage in die Basis. Die Anwendung ist im Neu-Modus.
4. Ändern oder ergänzen Sie die duplizierten Daten bei Bedarf.
5. Fügen Sie die Anfragepositionen hinzu. Nutzen Sie dazu bei Bedarf die Aktion „Positionen suchen und hinzufügen…“ in der Positionstabelle.
6. Drücken Sie auf den Speichern-Button in der Standard-Symbolleiste.
   • Die Verteilanfrage wird gespeichert.

Hinweis:

Wie Sie die Daten der Positionen im Positionseditor bearbeiten und anschließend in die Positionstabelle übernehmen, können Sie im Bedienungsleitfaden nachlesen.

2.2               Bearbeitung manuell erledigen

Mit der Aktion „Bearbeitung manuell erledigen“ können Sie Verteilanfragepositionen in einer Verteilanfrage des Typs „Beleg“ manuell erledigen.

Voraussetzungen

• Diese Aktion steht Ihnen nur für Verteilanfragen des Typs „Beleg“ zur Verfügung.
• Diese Aktion ist nur für Positionen mit einer offenen Menge ausführbar.
• Verteilanfragepositionen, denen ein Verteilauftrag im Status „In Bearbeitung“ zugeordnet ist, können Sie mit dieser Aktion nicht bearbeiten.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Verteilanfragen“.
2. Öffnen Sie die Verteilanfrage des Typs „Beleg“, deren Positionen Sie manuell erledigen möchten.
3. Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Button „Status bearbeiten“ die Aktion „Bearbeitung manuell erledigen“.
   • Ein Dialogfenster öffnet sich, in dem alle Positionen mit einer offenen Menge angezeigt werden. Alle Positionen sind bereits ausgewählt.

Hinweis:

Wenn Sie im Dialogfenster auf „Abbrechen“ drücken, dann brechen Sie die Aktion ohne Statusveränderung ab.

4. Wenn Sie nicht alle Positionen erledigen möchten, dann deaktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen zu den betroffenen Positionen.
5. Drücken Sie auf den Button „OK“, um die Auswahl zu bestätigen.
   • Das Dialogfenster schließt sich.
   • Die Status der ausgewählten Positionen wechseln auf „Erledigt“ und „Komplett bearbeitet (Manuell erledigt)“, die offene Menge wird auf null gesetzt.
   • Der Status der Verteilanfrage wird entsprechend der Status der Positionen aktualisiert.

2.3               Manuelle Erledigung der Bearbeitung aufheben

Mit der Aktion „Manuelle Erledigung der Bearbeitung aufheben“ können Sie die manuell erledigten Verteilanfragepositionen in einer Verteilanfrage des Typs „Beleg“ wieder in Bearbeitung nehmen.

Voraussetzungen

• Diese Aktion steht Ihnen nur für Verteilanfragen des Typs „Beleg“ zur Verfügung.
• Diese Aktion ist nur für Positionen ausführbar, die manuell erledigt wurden.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Verteilanfragen“.
2. Öffnen Sie die Verteilanfrage des Typs „Beleg“, deren manuell erledigte Positionen Sie wieder in Bearbeitung nehmen möchten.
3. Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Button „Status bearbeiten“ die Aktion „Manuelle Erledigung der Bearbeitung aufheben“.
   • Ein Dialogfenster öffnet sich, in dem alle manuell erledigte Positionen angezeigt werden. Alle Positionen sind bereits ausgewählt.

Hinweis:

Wenn Sie im Dialogfenster auf „Abbrechen“ drücken, dann brechen Sie die Aktion ohne Statusveränderung ab.

4. Wenn Sie nicht alle Positionen wieder in Bearbeitung nehmen möchten, dann deaktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen zu den betroffenen Positionen.
5. Drücken Sie auf den Button „OK“, um die Auswahl zu bestätigen.
   • Das Dialogfenster schließt sich.
   • Die Status der ausgewählten Positionen wechseln auf „Freigegeben“ und „Nicht bearbeitet“ oder „Teilweise bearbeitet“, die offene Menge wird neu ermittelt.
   • Der Status der Verteilanfrage wird entsprechend der Status der Positionen aktualisiert.

2.4               Pseudo-Artikelbezeichnung ändern

Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.Mit der Aktion „Pseudo-Artikelbezeichnungen ändern…“ in der Standard-Symbolleiste und der Aktion „Pseudo-Artikelbezeichnung ändern…“ im Positionseditor können Sie für Pseudo-Artikel abweichende Bezeichnungen in den Positionen hinterlegen.

Die Beschreibung der Aktionen finden Sie in dieser Dokumentation: Aktion: Pseudo-Artikelbezeichnung ändern

2.5               Allgemeinen Status ändern

Die Beschreibung zu den Aktionen „Freigeben“, „Positionen freigeben“, „Sperren“, „Positionen sperren“ und „Positionen erledigen“ unter dem Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste finden Sie in dieser Dokumentation: Aktionen: Beleg oder Positionen freigeben, sperren und erledigen

Darin sind auch die Beschreibungen für die Aktionen „Freigeben“ und „Sperren“ unter dem Aktionen-Button in der Symbolleiste des Positionseditors enthalten.

2.6               Positionen suchen und hinzufügen (Positionstabelle)

Die Beschreibung zur Aktion „Positionen suchen und hinzufügen“ finden Sie in dieser Dokumentation: Aktion: Positionen suchen und hinzufügen

2.7               Artikel suchen und hinzufügen (Positionstabelle)

Die Beschreibung zur Aktion „Artikel suchen und hinzufügen“ finden Sie in dieser Dokumentation: Aktion: Artikel suchen und hinzufügen

2.8               Varianten-Artikel zu Referenz-Artikel suchen und hinzufügen… (Positionstabelle)

Die Beschreibung zur Aktion „Varianten-Artikel zu Referenz-Artikel suchen und hinzufügen…“ finden Sie in dieser Dokumentation: Aktion: Varianten-Artikel zu Referenz-Artikel suchen und hinzufügen

3                     Folgebelege erzeugen und Belegdokumente ausgeben

3.1               Verteilanfragen erzeugen

Mit der Aktion „Verteilanfragen erzeugen“ können Sie Verteilanfragen des Typs „Beleg“ aus einer Verteilanfrage des Typs „Vorlage“ erzeugen.

Voraussetzungen

Diese Aktion steht Ihnen nur für freigegebene Verteilanfragen des Typs „Vorlage“ zur Verfügung.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Verteilanfragen“.
2. Öffnen Sie die Verteilanfrage des Typs „Vorlage“, aus der Sie Anfragen des Typs „Beleg“ erzeugen lassen möchten.
3. Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Button die Aktion „Verteilanfragen erzeugen“.
   • Ein Dialogfenster öffnet sich. Weitere Informationen zum Dialogfenster finden Sie in diesem Kapitel: Dialogfenster „Verteilanfragen erzeugen“
4. Ändern Sie bei Bedarf die Festlegungen unter dem Karteireiter „Parameter“.
5. Sofern Sie die entsprechenden Berechtigungen haben, ändern Sie bei Bedarf die Ausgabe- und Hintergrundeinstellungen.
6. Wählen Sie über die Buttons:

• die Verarbeitung im Hintergrund (Button „Ausgeben“) oder
• die sofortige Verarbeitung (Button „Anzeigen“).
  • Die Verteilanfragen des Typs „Beleg“ werden erzeugt.

Das System erzeugt für jeden der angegebenen Quell-Lagerorte mit den angegebenen Ziel-Lagerorten eine Verteilanfrage. Alternativ können Sie auch aus den Quell-Standorten (Lieferpartner) mit den angegebenen Ziel-Standorten (Lieferempfänger) Verteilanfragen erzeugen lassen, dabei werden dann die Lagerorte in den entstehenden Verteilanfragen aus den Einstellungen in der Anwendung “Customizing“ ergänzt.

Informationen zur Bedeutung der einzelnen Parameter finden Sie in dieser Dokumentation: Verteilanfragen

Dialogfenster „Verteilanfragen erzeugen“

Drücken Sie auf die Aktion, dann öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie u. a. Parameter für die Erzeugung der Verteilanfragen festlegen können.

Im Einzelnen:

3.2               Verteilanfragen ausgeben

Mit der Aktion „Verteilanfrage ausgeben“ können Sie Verteilanfragen ausgeben, die mindestens eine freigegebene Position umfassen.

Voraussetzungen

• Geöffnet ist eine freigegebene Verteilanfrage des Typs „Beleg“.
• Belegausgabeeinstellungen für die Ausgabe sind vorhanden.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Verteilanfragen“.
2. Öffnen Sie die Verteilanfrage des Typs „Beleg“, die Sie ausgeben möchten.
3. Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Button die Aktion „Verteilanfrage ausgeben“.
   • Ein Dialogfenster öffnet sich.
4. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen unter dem Karteireiter „Parameter“:

• Einstellung Belegdatum

Wählen Sie eine dieser Einstellungen:

• Ausführungsdatum verwenden
• Angegebenen Datum verwenden
• Belegdatum

Erfassen Sie das Belegdatum, wenn Sie im Feld „Einstellung Belegdatum“ den Eintrag „Angegebenes Datum verwenden“ ausgewählt haben. Im anderen Fall ist das Feld nicht eingabebereit.

5. Sofern Sie die entsprechenden Berechtigungen haben, ändern Sie bei Bedarf die Ausgabe- und Hintergrundeinstellungen unter den jeweiligen Karteireitern.
6. Wählen Sie über die Buttons:

• die Verarbeitung im Hintergrund (Button „Ausgeben“) oder
• die sofortige Verarbeitung (Button „Anzeigen“).
  • Das Dokument wird ausgegeben.