Voraussetzung

• Der aktuelle Benutzer ist ein interner Mitarbeiter.
• Der Beleg kann bearbeitet werden.
• Die Position ist nicht zum Löschen gekennzeichnet.
• Die Position ist nicht storniert.
• Der Kostenträger kann manuell geändert werden.
  Hinweis

  Der Kostenträger kann in den folgenden Fällen nicht manuell geändert werden:

  • Zur Vertriebsauftragsposition gehört ein Produktionsauftrag mit Artikel-Konfiguration und für die Firma ist in der Anwendung Customizing, Funktion Controlling, im Feld Kostenträgerherkunft für konfigurierbare Artikel der Eintrag Aus Vertriebsauftrag (Art-Belegnummer-Belegposition) ausgewählt.
  • Zur Vertriebsauftragsposition gehört ein Produktionsauftrag ohne Artikel-Konfiguration und für die Firma ist in der Anwendung Customizing, Funktion Controlling, im Feld Kostenträgerherkunft auftragsbezogene Beschaffung der Eintrag Aus Vertriebsauftrag (Art-Belegnummer-Belegposition) ausgewählt.
  • Zur Vertriebsauftragsposition gehört eine Beschaffungsauftragsposition ohne Artikel-Konfiguration und für die Firma ist in der Anwendung Customizing, Funktion Controlling, im Feld Kostenträgerherkunft auftragsbezogene Beschaffung der Eintrag Aus Vertriebsauftrag (Art-Belegnummer-Belegposition) ausgewählt.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung Vertriebsaufträge.
2. Öffnen Sie den entsprechenden Vertriebsauftrag, für den Sie die Kontierungsdaten aktualisieren möchten.
3. Öffnen Sie eine Position im Positionseditor.
4. Drücken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors unter dem Aktionen-Button auf die Aktion [Kontierungsdaten aktualisieren].
   → Die Daten für die Felder Kontoherkunft, Erlöskonto, Kostenstelle und Kostenträger werden unter Berücksichtigung des Berechnungszeitpunkts (Basis) und des Liefertermins (Position) aus den Stammdaten ermittelt und in die jeweiligen Felder eingefügt.
5. Übernehmen Sie die Position in die Positionstabelle.
6. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste auf den [Speichern]-Button.
   → Der Beleg wird gespeichert.