Funktion: Rechnungswesendokumente

Mit der Funktion Rechnungswesendokumente können Sie Dokumentarten und Dokument-Verknüpfungsarten für Rechnungswesenbelegdokumente hinterlegen.

Technische Informationen

  • Bezeichnung: Rechnungswesendokumente
  • Technischer Name: com.cisag.app.documentmanagement.FinancialsDocuments
  • Verfügbar ab: Release 6.1
  • Notwendige Lizenz: keine
  • Deaktivierbar: nein
  • Relevant für: Firma, Mandant

Karteireiter Einstellungen

Die Dokument-Verknüpfungsarten sind für die Ablage der Belegdokumente im Dokumenten-Management und als Klassifizie­rungsmerkmal relevant.

Die Felder im Einzelnen:

Hinweis
Wenn keine Dokument-Verknüpfungsart hinterlegt wurde, dann kann das System keine Verknüpfung erzeugen. Haben Sie z. B. keine Dokument-Verknüpfungsart für Dokumente hinterlegt, dann wird ein Belegdoku­ment nicht mit der zugehörigen Anzahlungsbestätigung ver­knüpft.

Dokument-Verknüpfungsart für Aufträge – Ordnen Sie bei Bedarf jeweils eine Dokument-Ver­knüpfungsart zu. Über die Dokument-Verknüp­fungs­arten werden die zu den Rechnungswesenbelegen erzeugten Dokumente mit den jeweiligen Business Entitys verknüpft.

Dokument-Verknüpfungsart für Dokumente – Ordnen Sie bei Bedarf jeweils eine Dokument-Ver­knüpfungsart zu. Über die Dokument-Verknüp­fungs­arten werden die zu den Rechnungswesenbelegen erzeugten Dokumente mit den jeweiligen Business Entitys verknüpft. Die Dokument-Verknüpfungsart für Dokumente ist für alle Rechnungsbelege relevant. Sie verbindet den jeweils auszugebenden und abzulegenden Be­leg mit den erzeugten Belegdokumenten.

Dokument-Verknüpfungsart für Partner – Ordnen Sie bei Bedarf jeweils eine Dokument-Ver­knüpfungsart zu. Über die Dokument-Verknüp­fungs­arten werden die zu den Rechnungswesenbelegen erzeugten Dokumente mit den jeweiligen Business Entitys verknüpft. Die Dokument-Verknüpfungsart für Partner verbin­det den adressierten Partner mit den erzeugten Belegdokumenten.

Tabelle der Belegdokumente des Rechnungswesens

In einer Tabelle können Sie für die verschiedenen Belegtypen des Rechnungswesens jeweils eine Dokumentart hinterlegen. Die Angabe einer Doku­mentart ist erforderlich, damit die Belegdokumente mit dem Dokumenten-Management geführt und im Knowledge Store gespeichert werden können.

Die Spalten der Tabelle im Einzelnen:

Belegdokument – Für die folgenden Belegdokumente hinterlegen Sie in dieser Zeile jeweils eine Dokumentart. Diese wird vom System beim Erzeugen der Beleg­dokumente und bei der Ablage im Dokumenten-Management verwendet. Folgende Belegdokumente stehen zur Verfügung:

  • Debitoren-Guthabenbestätigung
  • Anzahlungsbestätigung

Dokumentart – Pro angezeigtem Belegdokument können Sie in dieser Spalte jeweils eine Dokumentart hinter­le­gen. Diese wird vom System beim Erzeugen der Belegdokumente und bei der Ablage im Doku­men­ten-Management verwendet.

Weitere Informationen zu den Dokumentarten finden Sie in der Dokumentation Dokumentarten.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Dokumentarten, die den Rechnungswesenbelegen zugeordnet werden sollen, keine Feldarten (benutzerdefinierte Felder) zur Ver­schlag­wor­tung verwenden dürfen. Die Verwendung von Feldarten hat zur Folge, dass die Doku­men­te im Dokumenten-Management nicht automatisch erzeugt werden können. Überprüfen Sie ggf. die zugeordneten Dokumentarten in der gleichnamigen Anwendung. Wenn im Arbeitsbereich Feldnamen zur Verschlagwortung als Pflichtfeld definiert sind, ordnen Sie den Belegen eine andere Dokumentart zu.

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