Mit der Verwendung der App Creditreform Schweiz ist es möglich die Standard Schnittstelle CrediCONNECT2 (CC2) direkt im ComarchERP zu nutzen.

Die Schnittstelle ermöglicht es Firmen und Privatpersonen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein eindeutig zu identifizieren (Matchen). Auch können Bonitätsauskünfte und Betreibungsauskünfte direkt aus der Anwendung Partner abgerufen/bestellt werden. Zusätzlich wird über die Schnittstelle das Monitoring unterstützt (An- und Abmelden). Die Monitoring-Meldungen können über einen Verarbeitungsauftrag abgeholt werden und führen zu einer Aktualisierung der Creditreform Daten. Beim Abholen der Monitoring-Meldungen steht zudem ein programmiertes Ereignis zur Verfügung, um abhängig vom Änderungsgrund eine Datenaktualisierungen auszuführen und/oder zuständige Personen zu informieren.

Allgemeine Einstellungen

Für die Verwendung der Schnittstelle sind Einstellungen und Stammdaten in den folgenden Anwendungen erforderlich.

Customizing

Im Customizing wird die App aktiviert und der CC2-Benutzer wird mit Passwort hinterlegt. Die entsprechenden Zugangsdaten werden von Creditreform Schweiz vergeben. Zusätzlich werden hier Defaultwerte definiert, damit die Schnittstelle problemlos genutzt werden kann.

Creditreform Produkte

In der Anwendung Creditreform Produkte werden die Auskunfts- und Monitoring Produkte definiert, welche über die Schnittstelle verwendet werden können. Die hier definierten Produkte werden mittels einer Datenaktualisierung bei der Installation initial befüllt, damit ausgewählte Standard-Produkte direkt im ComarchERP verwendet werden können.

Creditreform Mapping-Tabelle

Über die CC2 Schnittstelle können Bonitätsauskünfte bezogen werden. Gewisse Informationen aus der Auskunft werden dabei strukturiert übermittelt und beim Partner abgespeichert. Um die technischen Schnittstelleninformationen auf der Oberfläche leserlich darzustellen, werden die nachfolgenden Typen hier gemappt:

• Bonität
• Rechtsform
• Status
• Branche NOGA
• Kategorie Mitarbeiter
• Kategorie Umsatz
• Beurteilung
• Änderungskennzeichen
• Auftragsstatus

Anwendung Partner Register Creditreform

Wird die App aktiviert, steht beim Partner im Bereich Rechnungswesen das Register Creditreform zur Verfügung. Auch können verschiedene Funktionen genutzt werden, welches es ermöglichen den Partner zu identifizieren, ein Auskunftsprodukt abzurufen und das Monitoring zu verwalten.

Cockpit Creditreform

Im Cockpit: Creditreform können die Comarch-Partnerdaten mit den Creditreform-Daten verglichen werden. Respektive können die Creditreform-Daten über mehrere Partnerdaten angezeigt werden. Über dieses Cockpit können folgende Aktionen der Aktionsrolle für einen oder mehrere Partner ausgeführt werden:

• Match-Service
• Monitoring prüfen/anmelden
• Partneradresse aktualisieren
• Auskunft abrufen (kostenpflichtig)

Das Cockpit wird mit folgenden Systemsichten ausgeliefert, die Ihnen über den Button [Ansichten auswählen und organisieren] zur Verfügung stehen.

Sicht CR4CH Stammdaten

In dieser Sicht können die Adressdaten von Comarch und Creditreform verglichen werden:

Sicht CR4CH Auskunftsdaten

Sicht CR4CH Monitoringdaten

Funktionsbeschreibung

Dieses Kapitell liefert einen Überblick über verschiede Prozessschritte, um beispielsweise die CrefoID im Partnerstamm zu hinterlegen und Adress-, Auskunfts- und Monitoringdaten zu verwalten.

Basis-Daten Partner-Identifikation

Um ein Auskunftsprodukt abzurufen oder das Monitoring zu starten, muss ein Partner identifiziert werden. Die Identifikation ist dann abgeschlossen, wenn im entsprechenden Feld die CrefoID eingetragen ist.

Die CrefoID kann über folgende Aktionen ermittelt werden:

CrefoID abfragen (CC2)

Rechts neben dem Feld CrefoID steht die Funktion CrefoID abfragen zur Verfügung. Hier kann der CC2-Match-Service von Creditreform gestartet werden. Die Anfrage an den Match-Service übermittelt den Namen, die Postleitzahl und das Land. Wird über die Schnittstelle ein eindeutiger Treffer gefunden, wird direkt eine CrefoID eingetragen.

Direktsuche im CrediWEB

Wird kein oder kein eindeutiger Treffer über die Schnittstelle gefunden, kann über den eingetragenen Link direkt im CrediWEB gesucht werden. Auch bei der Direktsuche wird der Name, die Postleitzahl und das Land mitgegeben und zeigt in einem neuen Browser-Fenster die Trefferliste im CrediWEB an. Durch Verfeinerung der Suchparameter kann hier gezielt nach der entsprechenden Firma oder Privatperson gesucht werden (Privatpersonen werden nur angemeldeten CrediWEB-Benutzer angezeigt. Kontaktieren Sie Ihren Creditreform Berater für die entsprechenden Login-Daten.)

Importieren der CrefoID

Die CrefoID kann auch über die Anwendung Daten importieren direkt beim Partner eingetragen werden. Das kann zum Beispiel genutzt werden, wenn die CrefoID in einem Tabellenformat zur Verfügung steht.

Adress-Daten Partnerdaten übernehmen

Über das Matchen und den Auskunftsbezug werden die Adressmerkmale von Creditreform direkt beim Partner gespeichert. Zusätzlich zur Creditreform-Adresse wird UID, Telefon, URL und E-Mail gespeichert. Zudem wird geprüft, ob die Adresse aus dem Partner von der Adresse von Creditreform abweicht.

Auskunfts-Daten Kostenpflichtiger Auskunftsabruf / Betreibungsauskunft

Sofern eine CrefoID eingetragen wurde, kann eine Auskunft über den Partner mit der Funktion Bonitätsauskunft kostenpflichtig abgerufen werden. Das Auskunftsprodukt, welches dabei verwendet wird, ist im Customizing hinterlegt. Soll ein anderes Produkt abgerufen werden, kann das gewünschte Produkt auch im Feld Auskunfts-Produkt individuell angepasst werden.

Die strukturierten Auskunftsdaten werden direkt in die entsprechenden Felder gefüllt und mit den Mapping-Werten angereichert. Zusätzlich kann die PDF-Auskunft über die Dokumentverwaltung angezeigt werden, sofern im Customizing eine Dokumentenart eingetragen wurde.

Im rechten Bereich werden Information der abgerufenen Auskunft angezeigt. So erkennen Sie, von wann, über welches Produkt und mit welcher Auftragsnummer die Informationen links zustande gekommen sind.

Auch eine Betreibungsauskunft kann direkt bei Creditreform bestellt werden. Falls vorgängig (gleicher Tag) ein BA-Update fähiges Produkt abgerufen wurde, wird ein BA-Update bestellt, ansonsten wird eine Standalone-Betreibungsauskunft bestellt. Wenn eine Aktualisierung nötig ist, dann muss ein Interessennachweis für die Bestellung hochgeladen werden.

Monitoring-Daten Monitoring-Verwaltung

Das Monitoring ist eine kostenpflichtige Dienstleistung von Creditreform. Ist das Monitoring bei einem Partner aktiv (angemeldet), schickt Creditreform bei einer relevanten Änderung eine Monitoring-Meldung in die Mailbox. Über einen Verarbeitungsauftrag wird die Mailbox regelmässig geprüft. Bei einem neuen Eintrag werden die Creditreform-Daten beim Partner aktualisiert und die Monitoring-Meldung in der Dokumentenverwaltung speichert, sofern im Customizing eine Dokumentenart eingetragen wurde.

Die Monitoring-Meldung entspricht dabei einer kompletten Auskunft mit entsprechendem Änderungshinweisen. Beim Abrufen der Monitoring-Meldung werden die Creditreform-Daten automatisch aktualisiert.

Folgende Funktionen stehen für das Monitoring zur Verfügung:

• Monitoring prüfen – Ob bei einem Partner (abhängig von der CrefoID) das Monitoring aktiv ist, kann mit der Funktion [Monitoring prüfen] geprüft werden.
• Monitoring anmelden – Ist das Monitoring INAKTIV, steht rechts die Funktion [Monitoring anmelden] zur Verfügung:

• Monitoring abmelden – Ist das Monitoring AKTIV, steht rechts die Funktion [Monitoring anmelden] zur Verfügung: