Die Anwendung MwSt.-Register ist verfügbar, wenn die Funktion Rechnungswesen-Polen in der Anwendung Customizing für die Organisation aktiviert wurde.

Die Anwendung MwSt.-Register ermöglicht das Erstellen und die Verwaltung von MwSt.-Register, die die Steuerinformationen sammeln. Die Informationen werden zum Erzeugen der JPK_V7M-Erklärung und damit verbundenen Exportdateien verwendet. Die Erzeugung von MwSt.-Register erfolgt für die einzelnen Steuerperioden, die in der Anwendung Steuerjahre und Steuerperioden erfasst wurden.

Identifikationsbereich

Der Identifikationsbereich der Anwendung MwSt.-Register filtert die erzeugten Register.

• Steuerjahr – geben Sie das in der Anwendung Steuerjahre und Steuerperioden identifizierte Steuerjahr an
• Steuerperiode – wählen Sie die in der Anwendung Steuerjahre und Steuerperioden identifizierte Steuerperiode aus
• Gesperrt – bestimmen Sie, ob das MwSt.-Register geblockt wurde. Verfügbare Optionen:
  • Ja
  • Nein
  • Ignorieren – Parameter wird während des Ausführens der Aktualisierung-Aktion nicht berücksichtigt.
• Status – bestimmen Sie den Status von MwSt.-Register. Verfügbare Optionen:
  • Alle
  • Offen
  • Erledigt

Verfügbare Schaltflächen

In der Anwendung MwSt.-Register sind die Standardschaltflächen sowie zusätzliche Schaltflächen verfügbar:

• [Neu] – sie ermöglicht das Erzeugen eines neuen MwSt.-Registers. In einem aufgerufenen Fenster wählen Sie das Steuerjahr für das neue Register aus. Das zu erzeugende Register wird den Code der ausgewählten Bezeichnung übernehmen.

• [Aktion wählen] → [Register schließen] – ändert den Status des ausgewählten MwSt.-Register auf Erledigt. Aktion ist nur für die Register mit dem Status Offen verfügbar. Einem Register mit dem Status Erledigt können keine neuen Eingaben des MwSt.-Registers zugeordnet werden und die bereits zugeordneten Eingaben können nicht bearbeitet werden. Es kann jedoch eine JPK_V7M-Erklärung erzeugt werden.
• [Aktion wählen] → [Register öffnen] – ändert den Status des ausgewählten MwSt.-Register auf Offen, was das Ausführen der Aktion [Entsperren] ermöglicht. Die Aktion ist nur für die Register mit dem Status Erledigt verfügbar.
• [Aktion wählen] → [Sperren/Freigeben] – ändert den Status des ausgewählten Registers entsprechend auf Gesperrt oder Freigegeben. Nach dem Ausführen der Aktion [Register schließen] das Register wird automatisch gesperrt.

Nur ein Register mit dem Status Offen kann freigegeben werden.
Einem gesperrten Register können keine neuen Eingaben zugeordnet werden und die bereits zugeordneten Eingaben können nicht bearbeitet werden.

• [Aktion wählen] → [JPK_V7M erzeugen] – ermöglicht das Erzeugen der JPK_V7M-Erklärung. Die Aktion kann für ein ausgewähltes Register durchgeführt werden.

Die Aktion soll für ein MwSt.-Register mit dem Status Erledigt durchgeführt werden. Wenn Sie die Aktion für ein Register mit dem Status Offen durchführen, wird die Erklärung als eine Simulation erzeugt und kann nicht bestätigt werden.

Wird die Schaltfläche ausgewählt, erscheint ein Dialogfenster mit den verfügbaren Karteireitern: Parameter und Hintergrundeinstellungen.

Im Karteireiter Parameter legen Sie die Parameter für die erzeugte JPK_V7M-Erklärung fest:

• Schema-Version – hier wird automatisch das Schema für die gültige Periode zugewiesen.
• Firma– hier wird die Firma angezeigt, für die die Erklärung erzeugt wird. Das Feld ist nicht editierbar, es ist nur ein Anzeigefeld
• Zwecke der Einreichung – hier bestimmen Sie die Zwecke der Einreichung der JPK_V7M-Erklärung: Erklärung / Korrektur
• Vorherige Erklärung – die Nummer der letzten erstellten Erklärung mit dem Status Gesendet.
• Korrigierte Erklärung – Im Falle der Korrektur – die Nummer der korrigierten Erklärung
• Steuerperiode – es wird die Steuerperiode angezeigt, die das MwSt.-Register betrifft.
• Anteil an steuerbaren Umsatz – im Feld bestimmen Sie, welcher Prozentsatz der mit der Beschaffung verbundenen Umsatzsteuer berechnet werden kann. Der vordefinierte Wert beträgt 100%. Das Feld ist editierbar

Im Karteireiter Hintergrundeinstellungen legen Sie die Parameter für den Erstellungsprozess der JPK_V7M-Erklärung fest.

Nach der Festlegung der Parameter kann die JPK_V7M-Erklärung als Hintergrundprozess erzeugt werden (die Schaltfläche [Im Hintergrund]). Mit der Schaltfläche [Stornieren] können Sie das Erzeugen der Erklärung stornieren.

Nach dem Erzeugen ist die Erklärung in der Sektion JPK_V7M, nach dem Doppelklick an die Zeile mit dem ausgewählten MwSt.-Register verfügbar.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich besteht aus einer Tabelle mit den Registern, die bestimmte Bedingungen der Parameter im Identifikationsbereich erfüllen. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:

• Register – es zeigt den Code des jeweiligen Registers an
• Steuerperiode – es zeigt die dem MwSt.-Register zugeordnete Steuerperiode an
• Gesperrt – das Attribut bestimmt, ob das MwSt.-Register gesperrt wurde
• Status – es stellt den Status des jeweiligen MwSt.-Registers dar

Sektion JPK_V7M

Nach dem Doppelklick auf das ausgewählte MwSt.-Register, in der Tabelle werden die Informationen über die für das jeweilige MwSt.-Register erzeugten JPK_V7M-Erklärungen zu sehen. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:

• JPK_V7M-Erklärung – zeigt die Nummer der JPK_V7M-Erklärung an
• Zwecke der Einreichung – Zweck der JPK_V7M-Erklärungseinreichung
• Status – es stellt den Status der JPK_V7M-Erklärung dar
• Gesendet – ob die Erklärung ans Finanzamt gesendet wurde
• Eingangsbescheinigung – informiert, ob die JPK_V7M-Erklärung ans Finanzamt übermittelt wurde
• Erfassungszeitpunkt – zeigt den Zeitpunkt der Erstellung der Erklärung an

Mit der Tastenkombination von <Ctrl> und einem linkem Mausklick auf die JPK_V7M-Erklärung erfolgt eine Umleitung zur Anwendung JPK_V7M-Erklärungsdaten. Die Anwendung JPK_V7M-Erklärungsdaten ist auch im Kontextmenü des Bereichs JPK_V7M verfügbar.