Funktion: Beziehungs-Management

Mit der Funktion Beziehungs-Management können Sie das gleichnamige Framework aktivieren oder deaktivieren und die Nummernkreise für die automatische Nummernvergabe für die Vertriebs-Aussichts­arten und Vertriebs-Kampagnearten festlegen.

Technische Informationen

  • Bezeichnung: Beziehungs-Management
  • Technischer Name: com.cisag.app.Crm
  • Verfügbar ab: Release 4
  • Notwendige Lizenz: com.cisag.app.Crm
  • Deaktivierbar: ja
  • Relevant für: Vertriebsorganisation, Mandant

Karteireiter Einstellungen

Die folgenden Felder stehen für die generelle Konfiguration des Frameworks Beziehungs-Management zur Verfügung:

Aussichtsarten-Nummernkreis – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im Sys­tem vorhandenen Nummernkreis des Typs Belegarten zu, wenn Sie für Vertriebs-Aussichtsarten die automatische Num­mernvergabe aktivieren möchten.

Der in die­sem Feld hinterlegte Nummernkreis wird vom System herangezogen, um für alle neuen Vertriebs-Aussichtsarten automatisch eine Vertriebs-Aussichtsartennummer zu ermitteln und zu vergeben. Die Vertriebs-Aussichtsarten­nummer dient der ein­deutigen Identifikation der Vertriebs-Aus­sichtsart.

Hinweis
Sie können die automatisch ermittelte Vertriebs-Aussichtsartennummer noch so lange manuell überschreiben, bis Sie die Vertriebs-Aussichtsart das erste Mal gespeichert haben.

Kampagnearten-Nummernkreis – Ordnen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen im Sys­tem vorhandenen Nummernkreis des Typs Belegarten zu, wenn Sie für Vertriebs-Kampagne­arten die automatische Num­mernvergabe aktivieren möchten.

Der in die­sem Feld hinterlegte Nummernkreis wird vom System herangezogen, um für alle neuen Vertriebs-Kampagne­arten automatisch eine Vertriebs-Kampagneartennummer zu ermitteln und zu vergeben. Die Vertriebs- Kampagneartennummer dient der ein­deutigen Identifikation der Vertriebs-Kampagne­art.

Hinweis
Sie können die automatisch ermittelte Vertriebs-Kampagneartennummer noch so lange manuell überschreiben, bis Sie die Vertriebs-Kampagneart das erste Mal gespeichert haben.

Statusprüfungen in Vertriebsaussichten erweitern (Checkbox) – Mit dieser Checkbox aktivieren Sie die erweiterten Statusprüfungen in der Anwendung Vertriebsaussichten. Bei erweiterter Statusprüfung ist die Verfügbarkeit von Aktionen und Statusänderungen abhängig vom Status der Vertriebsaussicht.

Statusprüfungen in Vertriebskampagnen erweitern (Checkbox) – Mit diesem Kontrollkästchen aktivieren Sie die erweiterten Statusprüfungen in der Anwendung Vertriebskampagnen. Bei erweiterter Statusprüfung ist die Verfügbarkeit von Aktionen und Statusänderungen abhängig vom Status der Vertriebskampagne. Wenn Sie die erweiterte Statusprüfung für Vertriebskampagnen aktivieren, besitzen neu erfasste Vertriebskampagnen den Status Erfasst.

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