Nach dem Ausführen von notwendigen Customizing-Einstellungen – einmalig innerhalb der ausgewählten Organisation – ist die Funktionalität der MwSt.-Register-Einträge Anwendung verfügbar. Zu diesem Zweck:

• Aktivieren Sie die Länderbesonderheiten. Im Karteireiter Einstellungen wählen Sie für das Feld Länderbesonderheiten den Wert Polen
• Aktivieren Sie die Funktion Rechnungswesen-Polen
• Aktivieren Sie die Funktion MwSt.-Register

In der Anwendung sind folgende Aktionen möglich:

• Erstellen eines neuen MwSt.-Eintrags
• Aktualisieren der ausgewählten MwSt.-Eintragsdaten aus dem Identifikationsbereich
• Zuweisen von MwSt.-Einträgen zum ausgewählten MwSt.-Register und zum gewünschten Typ der MwSt.-Unterregister
• Suchen und Anzeigen der bereits erfassten MwSt.-Einträge

MwSt.-Einträge können wie folgt erzeugt werden:

• manuell, in der App -Register-Einträge
• automatisch:
  • nach der korrekten Buchung auf Sachkonten der Dokumente mit der Transaktionsart mit dem Typ Rechnung oder Zahlung in der Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung
  • nach dem korrekten Erzeugen der Ausgangsrechnung in CEE
  • nach der korrekten Buchung der Eingangsrechnung in CEE

Verfügbare Schaltflächen

In der App MwSt.-Register-Einträge sind neben den Standardschaltflächen auch folgende verfügbar:

• [Aktion wählen] → [Eintrag bearbeiten] – verfügbar für MwSt.-Einträge mit dem Status Bestätigt. Nach dem Ausführen der Aktion wird der Status des MwSt.-Eintrags auf In Bearbeitung geändert und nun können die Daten des Identifikationsbereichs bearbeitet werden.
• [Aktion wählen] → [Eintrag bestätigen] – verfügbar für MwSt.-Einträge mit dem Status In Bearbeitung oder In Erstellung Nach dem Ausführen der Aktion wird der Status des MwSt.-Eintrags auf Bestätigt geändert und nun wird der Bearbeitungsmodus gesperrt. Die Bestätigung des MwSt.-Eintrags kann mithilfe der Aktion MwSt.-Eintrag bearbeiten aufgehoben werden.
• [Aktion wählen] → [Eintrag stornieren] – verfügbar für MwSt.-Einträge mit dem Status Bestätigt. Vor dem Ausführen der Aktion wird eine entsprechende Warnung angezeigt.

Parameter des Identifikationsbereichs

Beim Erstellen eines neuen MwSt.-Eintrags sind bestimmte Parameter im Identifikationsbereich einzustellen.

• Nummer – Eintragsnummer
• MwSt.-Register – enthält den Code des entsprechenden MwSt.-Registers
• Unterregister – enthält den Code des MwSt.-Unterregistertyps, der in der App -Unterregisterarten erstellt wurde
• Geschäftspartner – Feld zur Eingabe des Geschäftspartners
• Stornierter Eintrag – Parameter zur Bestimmung des Stornostatus des Eintrags
• Bearbeiteter Eintrag – Parameter zur Bestimmung Bearbeitungsstatus des Eintrags

Im Identifikationsbereich können auch gewünschte MwSt.-Einträge gesucht werden.

Registerkarte Allgemein

Die Registerkarte Allgemein enthält grundlegende Informationen zu dem jeweiligen MwSt.-Eintrag.

• Geschäftspartnername – Name des im Identifikationsbereich angegebenen Geschäftspartners
• USt.-IdNr. des Geschäftspartners – Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners
• Quellbelegnummer – Nummer zur Identifikation des Quellbelegs im System
• Fremde Quellbelegnummer – fremde Nummer, die im Quellbeleg enthalten ist
• Quellbeleg – bezieht sich auf den Ursprungsbeleg, der eine Grundlage für den MwSt.-Eintrag bildet
• Währung des Quellbelegs – bestimmt die Währung des im Quellbeleg ausgewiesenen Betrags
• Belegdatum – Erstellungsdatum des Dokuments
• Transaktionsdatum – Verkaufs-/Anschaffungsdatum
• Datum der Steuerpflicht – Zeitpunkt, an dem die Steuerpflicht entstanden ist
• Eingangsdatum
• Datum der Empfangsbestätigung – Zeitpunkt der Bestätigung des Erhalts einer Korrektur-Ausgangsrechnung durch den Geschäftspartner
• Eintrag Netto (Belegwährung) – enthält den Nettobetrag des Quelldokuments
• Eintrag MwSt. (Belegwährung) – enthält den MwSt.-Betrag des Quelldokuments
• Eintrag Brutto (Belegwährung) – enthält den Bruttobetrag des Quelldokuments
• Netto im Register – enthält den in der Systemwährung erfassten Nettobetrag im Register
• MwSt. im Register – enthält den in der Systemwährung erfassten MwSt.-Betrag im Register
• Brutto im Register – enthält den in der Systemwährung erfassten Bruttobetrag im Register

Registerkarte JPK_V7M

Die Registerkarte JPK_V7M des jeweiligen MwSt.-Eintrags enthält Informationen, die bei der Erstellung der JPK_V7M-Erklärung verwendet werden.

Die Registerkarte ist in folgende Unterregisterkarten unterteilt: Eigenschaften und Waren- und Dienstleistungsgruppen

Unterregisterkarte Eigenschaften

In der Unterregisterkarte sind folgende Felder verfügbar:

• Quelldokumenttyp

• Art der Steuerberichtigung
• Margenverfahren – der Parameter gibt an, ob für den Quellbeleg (Ausgangs-/Eingangsrechnung) ein Margenverfahren verwendet wurde

Die Registerkarte enthält den Bereich Vorgehensweise. Hier sind folgende Schaltflächen verfügbar:

• [Vorgehensweise zuweisen] – nach dem Ausführen der Aktion wird im Arbeitsbereich eine Zeile zur Bestimmung des Verfahrens hinzugefügt. Die Zuordnung kann entweder manuell – durch Angabe eines bestehenden Verfahrens – oder über ein Dialogfenster erfolgen.
• [Löschkennzeichen setzen/entfernen] – markiert zum Löschen/entfernt die Markierung zum Löschen

Unterregisterkarte Waren- und Dienstleistungsgruppen

Die Registerkarte enthält den Bereich Waren- und Dienstleistungsgruppe. Der Arbeitsbereich umfasst eine Tabelle mit den Waren- und Dienstleistungsgruppen, die dem MwSt.-Eintrag zugeordnet sind. In dem Bereich sind folgende Schaltflächen verfügbar:

• [Waren- und Dienstleistungsgruppe zuweisen] – nach dem Ausführen der Aktion wird im Arbeitsbereich eine Zeile zur Bestimmung der Waren- und Dienstleistungsgruppe hinzugefügt. Die Zuordnung kann entweder manuell – durch Angabe eines Codes von der Waren- und Dienstleistungsgruppe – oder über ein Dialogfenster erfolgen.
• [Löschkennzeichen setzen/entfernen] – markiert zum Löschen/entfernt die Markierung zum Löschen Die Aktion ist verfügbar für MwSt.-Einträge mit dem Status In Bearbeitung oder In Erstellung

Registerkarte Wechselkurs

Die Registerkarte Wechselkurs enthält Informationen über den Wechselkurs der zugehörigen Währung. Für manuell erfasste Einträge wird der Wechselkurs nach dem Wert im Feld Transaktionsdatum in der Registerkarte Allgemein ermittelt. Für Einträge, die auf der Grundlage von Quellbelegen erzeugt wurden, wird der Wechselkurs vom Quellbeleg übernommen.

Bereich Position

Der Bereich enthält eine Tabelle mit den grundlegenden Informationen über die Positionen der MwSt.-Einträge. Für automatisch erzeugte Einträge entsprechen die angezeigten Daten dem Inhalt der Quellbelege mit demselben Steuerschlüssel.

Nach einem Doppelklick auf die ausgewählte Positionszeile werden detaillierte Informationen über die Position in der unteren Tabelle in den Reitern Allgemein und Wechselkurs angezeigt.