Durch Auswahl der Option Übernehmen werden die von ChatERP vorgeschlagenen Werte in die Analysentabelle übernommen.
ChatERP unterstützt auch detailliertere Anfragen zur Struktur und zum Aufbau der Analyse:
Der Bearbeitungsmodus dient zur Datenverwaltung und Anpassung der Datenanzeige. Im Bearbeitungsmodus sind folgende Elemente verfügbar:
Das Aktivieren der Option Daten aus der letzten Aktualisierung des Modells verwenden bewirkt, dass die Analyse mit den Daten gestartet wird, die bei der letzten Aktualisierung des Modells geladen wurden.
Wenn die Option Daten aus der letzten Aktualisierung des Modells verwenden aktiviert ist, gilt Folgendes:
Sie können auch einen neuen Ordner anlegen, in dem die kopierte Datei hinterlegt wird. Hierfür klicken Sie auf das Ordner-Symbol neben dem ausgewählten Speicherort.
Daraufhin erfassen Sie einen Namen des Ordners und abschließend fügen Sie den Ordner in das Repository hinzu.
Im unteren Bildschirmbereich ist die Funktion Für dieselben Personen freigeben verfügbar. Standardmäßig ist die Funktion ausgeschaltet. Nach der Aktivierung wird die erstellte Kopie an diese Benutzer freigegeben, die über Zugriffsrechte auf die Quelldatei verfügen.
Sie können auch einen neuen Ordner anlegen, in dem die Datei hinterlegt wird. Hierfür klicken Sie auf das Ordner-Symbol neben dem ausgewählten Speicherort.
Daraufhin erfassen Sie einen Namen des Ordners und abschließend fügen Sie den Ordner in das Repository hinzu.
Um eine Analyse aus den Favoriten zu entfernen, wählen Sie den Button Löschen im Navigationsbereich oder klicken Sie auf das Stern-Symbol der zu löschenden Analyse.
Nach der Auswahl der Aktion Neues Abonnement hinzufügen werden Sie zum Abonnement-Editor weitergeleitet.
Für Analysen mit bereits vorhandenen Abonnements werden nach der Auswahl der Aktion Abonnements verwalten alle zugehörigen Abonnements angezeigt.
Mit dem Bleistift-Symbol kann die Analyse zum Bearbeiten geöffnet werden (entsprechende Berechtigungen vorausgesetzt).
Versucht ein unberechtigter Benutzer die Aktion Abonnements anzeigen auszuführen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Der gleiche Effekt wird durch das Anklicken des Namens in der Navigationsleiste erzielt.
Die obige Abbildung zeigt die bearbeitete englische Übersetzung für den Namen der Analyse. Nach dem Wechseln der Anzeigesprache auf Englisch, wird die Analyse mit dem englischen Namen angezeigt.
Verfügbare Dateiformate:
Zur Auswahl stehen:
Löschen
oder direkt aus der Ansicht der Analyse über die Option Mehr Aktionen:
Nach dem Starten der Analyse im Aktualisierungsmodus wird ein Kontextmenü angezeigt.
Im Kontextmenü können folgende Parameter festgelegt werden:
oder direkt aus der Analyse:
Nach dem Start der Analyse sieht der Benutzer keine Daten, sondern lediglich den Hinweis, dass die Analyse sich im Modus verzögerter Aktualisierung befindet.
Um Änderungen vorzunehmen, muss der Bearbeitungsmodus aktiviert werden.
Dann können die erforderlichen Änderungen im linken Bereich der Analyse vorgenommen werden:
Nach den vorgenommenen Änderungen können die Ergebnisse sofort angezeigt werden, indem im linken Bereich die Option Analyse jetzt aktualisieren ausgewählt wird.
Bei der Neuanlage einer Analyse geben Sie einen Namen und ggf. eine Beschreibung ein.
Der Speicherpfad wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt (siehe Abbildung unten).
Nach dem Speichern kann die Liste mit erweiterten Optionen (in der oberen rechten Bildschirmecke) aufgeklappt werden.
Für die Beschreibung aller verfügbaren Optionen siehe den Abschnitt Aktionen.
Unterhalb des Namens ist der Speicherpfad der Analyse sowie Verweisen auf den entsprechenden Speicherort im Repository angezeigt.
Die Breite des Datenbereichs lässt sich nach Bedarf ändern. Hierfür setzen Sie den Maus-Cursor auf den rechten Rand des Bereichs und ziehen Sie die Begrenzungslinie auf die gewünschte Breite. Um den Datenbereich auszublenden, wechseln Sie zum Vorschaumodus.
Im oberen Teil des Datenbereichs können Sie zwischen den Registerkarten Dateneditor und Einstellungen wechseln.
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das ausgewählte Datenmodell, werden weitere Informationen zu dem Element angezeigt. Über das Bleistift-Symbol können Sie ein Dialog zum Auswählen eines anderen Datenmodells öffnen.
Mit der Suchfunktion können Sie die Elementen-Liste einfach durchsuchen. Beim Bewegen des Maus-Cursors über eine Kennzahl oder Dimension erscheint das Stern-Symbol. Klicken Sie es an, wird das Element zu Favoriten hinzugefügt.
Die bevorzugten Elemente werden auf der Liste mit dem Stern-Symbol gekennzeichnet sowie in den Favoritenbereich verschoben, um den Schnellzugriff auf die Elemente zu sichern.
Mit dem Pfeil-Symbol werden Ordner und Hierarchien ein-/ausgeblendet.
Hinzugefügte Kennzahlen und Dimensionen werden in den linken Bereich und in die Tabelle verschoben. Beim Bewegen des Maus-Cursors über ein Element werden zusätzliche Aktionen angezeigt. Mit dem Filter-Symbol können Sie für das Element einen Filter anwenden und mit X entfernen Sie das Element aus dem Bereich und der Tabelle. Zum Verschieben der Elemente zwischen den Rubriken verwenden Sie die Methode Drag & Drop.
Fügen Sie ein Element zu der Filter-Rubrik hinzu, wird es auch über dem Diagramm und der Tabelle sichtbar sein.
Werden mehrere Kennzahlen der Rubrik Werte hinzugefügt, erscheint ein zusätzliches Element - Alle Werte. Damit kann die Reihenfolge oder Platzierung (Zeilen und Spalten) aller verfügbaren Kennzahlen geändert werden.
Vertauschen von Spalten und Zeilen - eine Funktion zum Transponieren von Spalten und Zeilen. Diese Funktion kann sowohl für Tabellen als auch für den Datenbereich angewendet werden.
Datenanzeige - mit dieser Funktion können Sie die Sichtbarkeit der leeren Zeilen in der Tabelle aktivieren. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert und leere Zeilen sind ausgeblendet.
Namensformat - mit dieser Funktion wählen Sie das Anzeigeformat für Namen von Kennzahlen, Attributen und Hierarchien. Das ausgewählte Format wird sowohl für die Tabelle als auch für den Datenbereich verwendet.
Verfügbare Formate:
Je nach Datenmodell, auf dem die Analyse basiert, unterscheidet sich das Konstruktionstool für benutzerdefinierte Kennzahlen in den verfügbaren Optionen.
Konstruktionstool für benutzerdefinierte Kennzahlen im OLAP-Modell:
Konstruktionstool für benutzerdefinierte Kennzahlen im SQL-Modell:
Die Funktionsweise benutzerdefinierter Kennzahlen ist unabhängig vom Datentypmodell gleich. Im OLAP-Modell nutzt der Benutzer MDX-Abfragen, während er im SQL-Modell auf Funktionen zurückgreifen kann, die im zusätzlichen rechten Bereich des Konstruktionstools verfügbar sind.
Definition
In der Definition erstellt der Benutzer eine Abfrage für die benutzerdefinierte Kennzahl.
In der Spalte Daten befinden sich alle Kennzahlen und Dimensionen, die aus dem Datenmodell geladen wurden. Diese können für die Erstellung der benutzerdefinierten Kennzahl verwendet werden:
Um eine Kennzahl in der Abfrage zu verwenden, ziehen Sie die gewünschte Kennzahl/Dimension in das Feld Syntax.
In der Spalte Formeln stehen zahlreiche logische Operatoren zur Verfügung, die der Benutzer für die Erstellung einer benutzerdefinierten Kennzahl verwenden kann.
Diese sind in Funktionen (logisch) und Operationen (arithmetisch) unterteilt.
Beschreibungen und Beispiele für die Verwendung einer bestimmten Funktion werden angezeigt, sobald der Benutzer die gewünschte Operation auswählt.
Format
Mit der Funktion können Sie eine Definition des Formats für benutzerdefinierte Kennzahlen festlegen.
Verfügbare Formate:
Übersetzungen
Je nach eingestellten Übersetzungen sehen Benutzer, die BI Point in einer anderen Sprache als Polnisch verwenden, den Namen der benutzerdefinierten Kennzahl in der entsprechenden Übersetzung. Fehlt eine Übersetzung für eine bestimmte Sprache, wird der polnische Name der benutzerdefinierten Kennzahl angezeigt.
Bei Auswahl von "Validieren und speichern" prüft das Programm, ob die Syntax der Kennzahl korrekt ist. Ist dies der Fall, wird die Kennzahl gespeichert und der Liste der verfügbaren Kennzahlen in der Analyse hinzugefügt.
Tritt ein Fehler auf, schlägt die Validierung fehl, und der Benutzer wird über den Fehler und dessen Ursache informiert.
Element des Dimensions-Attributs
In der Version Comarch BI Point 2024.1 wurde die Möglichkeit hinzugefügt, spezifische Werte eines Dimensions-Attributs zu verwenden.
Um einen bestimmten Wert eines Attributs zu verwenden, wählen Sie im Konstruktionstool für benutzerdefinierte Kennzahlen das gewünschte Attribut aus und klicken auf Elemente anzeigen.
Um ein Element aus dem Dokument in die Syntax der benutzerdefinierten Kennzahl einzufügen, ziehen Sie es – wie bei jedem anderen Wert – einfach aus der Spalte Daten in das Feld Syntax.
Der Diagrammbereich stellt dem Benutzer die in der Pivot-Tabelle enthaltenen Daten in einer benutzerfreundlichen visuellen Form dar.
Die Pivot-Tabelle und das Diagramm arbeiten synergetisch zusammen. Das bedeutet, dass jede Änderung, die in der Analyse in der Pivot-Tabelle vorgenommen wird, dynamisch im Diagrammbereich aktualisiert wird. Zum Beispiel wenn der Benutzer einen Filter verwendet, um die Daten in der Tabelle auf einen bestimmten Wert einzuschränken, werden die relevanten Werte im Diagramm entsprechend angepasst.
Ansicht des Diagramms:
Anschließend wird der Kunde mit der höchsten Verkaufsmenge gefiltert.
Ansicht der Pivot-Tabelle:
Ansicht des Diagramms:
Um das Diagramm zu bearbeiten, markieren Sie den Diagrammbereich und öffnen dann das rechte Formatierungsbereich.
Die Diagrammart kann sowohl für das gesamte Diagramm (durch Markieren des gesamten Bereichs):
als auch für eine bestimmte Spalte (Kennzahl), die im Diagramm enthalten ist, definiert werden:
Der Benutzer kann mehrere Diagrammarten in einem Arbeitsbereich definieren.
Das Diagramm enthält drei Arten von Werten: Verkauf Menge, Verkauf Wert und Einkauf Menge.
Für die Werte
Je nach gewähltem Diagrammtyp können die verfügbaren Vorlagen variieren.
Die Option Automatisches Ausblenden der Legende blendet die Legende aus, wenn das Browserfenster auf eine Größe verkleinert wird, bei der eine klare Darstellung der Legende im Diagramm nicht mehr möglich ist.
Die Funktion Platzierung der Legende ermöglicht die Definition der Platzierung der Legende im Diagramm.
Verfügbare Optionen für die Position der Legende:
Legende innerhalb des Diagramms:
Legende außerhalb des Diagramms:
Die Funktion Platzierung der Legende gegenüber Diagramm ermöglicht die Anpassung der genauen Position der Legende. Standardmäßig wird die Position Unten, zentriert gewählt.
als auch für eine bestimmte Serie definiert werden:
Mit der Option Hintergrundfarbe wird die Hintergrundfarbe des Diagramms festgelegt (standardmäßig ist diese weiß).
Die Option Farbpalette dienst zur Anpassung des Farbschemas der im Diagramm dargestellten Daten.
Als einziges Diagramm verfügt das Wasserfalldiagramm über die zusätzliche Option zur automatischen Färbung der Serien.
Durch Aktivieren dieser Option werden die Farben für die festen Werte automatisch an deren Eigenschaften angepasst – steigende Werte werden in einer Farbe und fallende Werte in einer anderen Farbe dargestellt.
In Comarch BI Point sind folgende Aktionen mit der Pivot-Tabelle möglich:
Um Angaben zur Pivot-Tabelle hinzuzufügen, verwenden Sie den linken Datenbereich.
Um Vorlagen und Zellen zu formatieren, verwenden Sie den rechten Formatierungsbereich.
Verfügbare Optionen:
Verfügbare Optionen:
Um einen Datenbereich zu formatieren, markieren Sie zuerst die Tabelle/das Diagramm, um im rechten Bereich alle verfügbaren Optionen der Formatierung anzuzeigen.
Zur Auswahl stehen 4 Optionen zum Formatieren:
Ansicht
Es stehen vier vordefinierte Tabellenvorlagen zur Auswahl:
Die Rubrik wird in drei Teile unterteilt:
Hier kann der Benutzer Schriftart, Größe, Stil, Textlayout und die Option Text umbrechen oder An Text anpassen definieren.
Diese Formatierungsoptionen beziehen sich ausschließlich auf Werte in der Pivot-Tabelle. Zusätzlich zu Standardformatierungen wie Schriftart, Größe und Stil gibt es die Möglichkeit, das Format der angezeigten Werte zu ändern.
Verfügbare Optionen: Zahl, Prozent, Währung, Wissenschaftlich, Große Zahlen, Aus Datenmodell, Quelle, Benutzerdefiniert
Zusätzlich zu den Standardformatierungsoptionen können folgende Elemente angepasst werden:
Sichtbarkeit der Gesamtsummen – legt fest, für welche Elemente die Gesamtsummen in der Pivot-Tabelle sichtbar sein sollen.
Zur Auswahl stehen: Für Spalten und Zeilen anzeigen (Standard), Nur für Spalten anzeigen, Nur für Zeilen anzeigen, Nicht anzeigen
Sichtbarkeit der Zwischensummen – steuert die Anzeige der Zwischensummen. Zur Auswahl stehen nur zwei Optionen:
Alle anzeigen (Standard) und Nicht anzeigen
Bedingte Formatierung
Die bedingte Formatierung ermöglicht es dem Benutzer, Regeln für die Hervorhebung von Zellen festzulegen, um das Erscheinungsbild der Pivot-Tabelle entsprechend den definierten Bedingungen anzupassen.
Um die bedingte Formatierung zur Analyse hinzuzufügen, wählen Sie die Pivot-Tabelle aus
öffnen Sie im rechten Bereich die Registerkarte Bedingte Formatierung und klicken Sie auf Regel hinzufügen.
Bedingte Formatierung kann auf folgende Bereiche angewendet werden: Gesamte Pivot-Tabelle – die Regeln gelten für alle Zellen der Tabelle. Spezifischer Attributwert – um die bedingte Formatierung für einen bestimmten Wert hinzuzufügen, markieren Sie den Wert in der Pivot-Tabelle und definieren Sie den Kontext der Formatierung für diesen Wert.
Drei mögliche Ansätze für die Definition der bedingten Formatierung:
Verfügbare Operatoren:
Die Priorität kann geändert werden, indem die Definitionen der Formatierungen mit Ziehen-und-Ablegen neu angeordnet werden.
Mit diesen Optionen können Sie die Farben des Textes und des Hintergrunds der Überschrift ändern.
Von hier aus können Sie zum Bearbeitungsmodus wechseln oder den Filert-Bereich verwenden.
Die Filterfunktion ist auch im Arbeitsbereich der Analyse oberhalb der Attribut-Kopfzeile verfügbar.
Beim Aktivieren des Filters werden alle Elemente des Attributs standardmäßig angewählt (siehe Abbildung unten).
Alle ausgewählten Elemente können über die Checkbox Alles auswählen abgewählt werden. Wenn Sie bestimmte Elemente der Dimension finden wollen, verwenden Sie die das Suchfeld.
Das System unterstützt 3 Methoden zum Suchen von Positionen:
Dann wechseln Sie zu der Registerkarte Top N Elemente und aktivieren die Option Top N Elemente anzeigen.
Optionen zur Definition des Filters:
Dient zur Festlegung eines Zeitraums, der bei jeder Aktualisierung des Datenmodells automatisch aktualisiert wird.
Beispiel: Die Einstellung Aktuelles Jahr bewirkt, dass bei jeder Berechnung des Datenmodells in der Analyse automatisch der Zeitraum vom Jahresbeginn bis zum aktuellen Tag ausgewählt wird.
Die Auswahl dieser Funktion ermöglicht die Definition eines Datumsbereichs, der sich auf eine Dimension auswirkt, mithilfe eines einfachen Kalenders.
Beispiel:
Filtert alle Elemente bis zu einem bestimmten Datum.
Daraufhin werden die Filteroptionen im linken Repository-Bereich angezeigt.
Beim Aktivieren des Filters werden alle Elemente des Attributs standardmäßig angewählt (siehe Abbildung oben).
Alle ausgewählten Elemente können über die Checkbox Alles auswählen abgewählt werden. Wenn Sie bestimmte Elemente der Dimension finden wollen, verwenden Sie die das Suchfeld.
Das System unterstützt 3 Methoden zum Suchen von Positionen: